陕西能源集团有限公司17年第三期短期融资券评级报告及跟踪评级安排.pdfVIP

短期融资券债项信用评级报告 大公信用评级报告声明 为便于报告使用人正确理解和使用大公国际资信评估有限公司（以下简称“大公”）出具的 本信用评级报告（以下简称“本报告”），兹声明如下： 一、大公及其评级分析师、评审人员与受评主体之间，除因本次评级事项构成的委托关系外， 不存在其他影响评级客观、独立、公正的关联关系。 二、大公及评级分析师履行了实地调查和诚信义务，有充分理由保证所出具本报告遵循了客 观、真实、公正的原则。 三、本报告的评级结论是大公依据合理的技术规范和评级程序做出的独立判断，评级意见未 因受评主体和其他任何组织机构或个人的不当影响而发生改变。本评级报告所依据的评级方法在 大公官网（）公开披露。 四、本报告引用的受评对象资料主要由受评主体提供，大公对该部分资料的真实性、准确性、 完整性和及时性不作任何明示、暗示的陈述或担保。 五、本报告的分析及结论只能用于相关决策参考，不构成任何买入、持有或卖出等投资建议。 六、本报告信用等级在本报告出具之日至本期融资券到期兑付日有效，在有效期限内，大公 拥有跟踪评级、变更等级和公告等级变化的权利。 七、本报告版权属于大公所有，未经授权，任何机构和个人不得复制、转载、出售和发布； 如引用、刊发，须注明出处，且不得歪曲和篡改。 短期融资券债项信用评级报告 发债情况 本期融资券概况 陕能集团已于 2017 年在银行间市场交易商协会注册了总额为 30 亿元的短期融资券，分期发行，其中第一期 10 亿元人民币已于 2017 年8 月发行完毕，本期为第二期（2017 年度第三期），发行金额20 亿 元人民币，发行期限为 365 天。融资券面值 100 元，采用簿记建档、 集中配售发行方式，到期一次还本付息。本期短期融资券无担保。 募集资金用途 本期短期融资券拟募集资金20.00 亿元，其中 13.00 亿元用于偿 还银行贷款，7.00 亿元用于补充公司营运资金。 发债主体信用 陕能集团是经陕西省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简 称“陕西省国资委”）批复（陕国资改革发【2011】444 号）同意设立 的国有独资公司。作为陕西省国资整合进程的重要环节，陕西省政府 组建陕能集团具体方案（见图1）为将陕西省投资集团（有限）公司（以 下简称“陕投集团”）下属的陕西省天然气股份有限公司（以下简称“陕 西天然气”）和渭南天然气有限责任公司股权划转至新成立的陕西燃气 集团有限公司（以下简称“燃气集团”），之后将陕投集团划出天然气 资产后的全部剩余资产和陕西省煤田地质有限公司资产整体并入新成 立的陕能集团，由此完成陕能集团的最终组建。 公司初始注册资本为 30.00 亿元人民币，由陕西省国资委以现金 25.00 亿元和陕西省煤田地质集团有限公司（以下简称“煤田地质公 司”）2010 年末的账面合并国有净资产5.00 亿元出资成立。后经陕西 省国资委相关文件，以2012 年6 月30 日为基准日将陕西省煤田地质 1 局事业性国有资产划转至公司，其中9.80 亿元作为公司注册资本，其