陕西省交通建设集团公司18年第一期超短期融资券募集说明书.pdf

重要提示 本公司发行本期超短期融资券已在中国银行间市场交易商协会 注册，注册不代表交易商协会对本期超短期融资券的投资价值做出 任何评价，也不代表对本期超短期融资券的投资风险做出任何判断。 投资者购买本公司本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书 及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性、及时性承担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期超 短期融资券,均视同自愿接受本募集说明书对本期超短期融资券各 项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。截至募集说明书签署日，除已披露信息外， 无其他影响偿债能力的重大事项。 本募集说明书属于补充募集说明书，投资人可通过发行人在相 关平台披露的募集说明书查阅历史信息。相关链接详见“第十四章 备查文件”。 目 录 第一章 释 义 1 第二章 风险提示 5 一、投资风险 5 二、发行人相关风险 5 第三章 发行条款 14 一、主要发行条款 14 二、发行安排 15 三、本期超短期融资券有关提示 16 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金主要用途 18 二、发行人承诺 20 三、偿债保障 20 第五章 发行人基本情况 23 一、发行人基本情况 23 二、发行人历史沿革及股本变动情况 23 三、发行人股权结构及实际控制人情况 24 四、发行人重要权益投资情况 25 五、发行人内部治理及组织机构设置情况 30 六、发行人董事及高管人员情况 40 七、发行人主营业务情况 44 八、发行人所在行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况 72 九、发行人所处行业地位及竞争状况 76 第六章 发行人主要财务状况 78 一、财务报表情况 78 二、发行人资产负债、利润及现金流项目分析 92 三、发行人有息债务情况分析 111 四、发行人关联交易情况 117 五、重大或有事项 119 六、资产抵质押及限制用途安排以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况 121 七、金融衍生品、大宗商品期货 123 八、重大理财产品投资 123 九、海外投资情况 124 十、直接债务融资计划 124 十一、其他重要事项 124 十二、发行人退出政府融资平台等情况的说明 126 第七章 发行人资信状况 129 一、信用评级情况 129 二、跟踪评级有关安排 130 三、发行人其他资信情况 130 第八章 发行人近一期基本情况 135 一、发行人近一期主营业务情况 135 二、发行人近一期财务情况 137 陕西省交通建设集团公司2018年度第一期超短期融资券募集说明书 三、发行人需披露的重大事项 139 四、近一期重大事项情况 139 五、重大或有事项 140 第九章 债务融资工具信用增进 143 第十章 税 项 1