“移保通”简介-03版aaa.pptxVIP

“移保通”汇报中国人寿新乡分公司尊敬的省公司领导： 您好，移保通是在各级领导的大力支持下，我们借助各方力量与公司力量相结合，是为业务发展和管理进行的一项探索创新举措。根据这段时间的工作情况，在此向领导做以下汇报： 汇报分四部分1移保通开发背景介绍2移保通在新乡公司开发与使用3移保通的模块及功能介绍4实际操作范例一、移保通项目开发背景介绍 移保通系统是在2008年初公司大力倡导“营造团队关爱文化，坚持“三公”原则管理队伍”的基础上孕育诞生的。 公司在历经多年的营销体制管理中存在诸多问题，针对这些问题我们部分归纳为： 一、人员管理难我公司的业务发展多依赖于保险代理人模式，而代理人数量庞大、所在地域分散，管理、培训、业务宣导工作执行起来均有较大难度。二、信息不同步公司和业务人员信息更新不同步，灵活开展个性化和定制化服务较困难。例如：保单是否生效、是否出单在过去业务员想了解到都很难，投保单交过之后就不知道结果了。有时因为节点掌握不准确耽误个人奖励考核，造成不必要的纠纷。一、移保通项目开发背景介绍三、客户满意度不高公司累积客户数量巨大，部分客户续期缴费无人提醒，造成超期失效、从而产生客户投诉情况。四、展业缺乏有效支撑营销员以往展业中对于个人业绩、团队业绩、保单信息、保单出单情况均需要到公司柜面业务内勤处查询，既耽误时间、效率也低。很多业务员无法专注于开展业务，业务员意见很大。五、服务品质无法考核以往公司无法有效掌控营销员的拜访及服务质量等信息，主管对团队掌控依赖手工统计居多，更多主管不了解团队绩效，件均保费、团队人员创佣能力等很多重要指标，团队发展较为盲目，团队主管希望及时了解团队状况的需求很强烈。二、移保通在新乡公司开发与使用 为了致力于解决以上问题，2008年初我公司立足本身并借助外部力量进行了“移保通”产品的研发。经过历时半年的周密调研，与软件行业具有雄厚实力的亿美软通公司共同开发了基于移动互联网的保险业务辅助系统即移保通系统。 2008年10月移保通短信查询平台正式上线服务。 2008年12月移保通短信提醒平台上线服务。 2009年5月移保通PDA业务平台与WEB业务平台开始上线服务。 二、移保通在新乡公司开发与使用 总体来看，公司的开发进度是围绕三步走的脉络进行的； 第一阶段是解决营销员个人展业需求，例如续期催收、生日短信提醒等功能。 第二阶段是解决围绕团队管理进行的开发，主要是开发团队业绩查询、预警提示等功能。 第三阶段是考勤管理系统上线，加强公司人员管理手段，解决出勤拜访问题。 现阶段“移保通”系统已在新乡人寿范围形成规模化应用，大幅提升了保险代理人队伍的展业与自我管理水平，极大的增强了新乡人寿的核心竞争力。 三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台一、业务管理模块：对业务员本人的合同、缴费、理赔等情况提供实时查询服务。二、产品查询模块：对产品提供多维度演示试算，使产品销售化繁为简。三、考核预警模块：为代理人个人amis系统考核提供试算数据支撑，为其升级、保级提供支持。四、加油站模块 ：宣传企业文化、品牌价值、业务培训等内容。涵盖优秀业务员成功分享、风采展示等内容。五、客户拜访、客户管理模块：为代理人有效拜访、工作计划提供管理手段。查询已签单客户资料，帮助业务员提前通知客户续期缴费。六、团队信息模块：为团队主管提供各项业务数据（持续率、举绩率、有效人力等），实时监控团队业绩状况，为有效达成团队业绩，提供支持和帮助。七、统计分析模块：为管理层人员提供其所在单位的实时业务状态，包括：录机业绩查询、阶段考核、年度考核、新进人员管理等。八、系统管理模块：在线升级、密码修改、短信、彩信模板等设置管理。 三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台使用方法与适应用户：PDA智能手机应用终端；当前支持WM6.0\WinCE6.0以上操作系统智能手机。使用手机号码登录。在移保通系统中注册，且在代理人管理系统中有效人员，即可使用。满足中、高等业务水平保险代理人、专职管理人员及其高职级领导使用。三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台 一、业务管理查询 为保险代理人提供以业务、产品为线索查询途径，使代理人随时掌握自身业务状态，有效提升保险展业工作。三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台 二、产品查询 为保险代理人提供以业务、产品为线索查询途径，使代理人随时掌握自身业务状态，有效提升保险展业工作。三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台 三、考核管理 为代理人考核提供试算数据支撑，促使达到升级保级目标。三、移保通产品模块及功能简介—PDA业务管理平台 四、加油站 使用PDA的多媒体功能，进行企业文化、品牌价值、产品推广、业务培训、代理人表彰等内容的宣介。三、移保通系统简介—PDA业务管理平台 五