2014年湘潭市两型社会建设投融资有限公司公司债券募集说明书.pdfVIP

声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人及发行人董事会已批准本募集说明书及其摘要，发行人董 事、监事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券持 有人会议规则、债权代理协议的安排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作出任何 说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2014 年湘潭市两型社会建设投融资有限公司 公司债券（简称“14 潭两型债”）。 （二）发行总额：人民币12 亿元。 （三）债券期限：本期债券为7 年期，同时附加本金提前偿付条 款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的上限为 3.40%，即簿记建档利率 上限为 8.40%。Shibor 基准利率为《2014 年湘潭市两型社会建设投 融资有限公司公司债券申购和配售管理办法说明》公告日前五个工作 日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor(1Y)利率的算术平均数 1 5.00%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券在 存续期内的最终基本利差和最终票面年利率将根据簿记建档结果，由 发行人与簿记管理人按照国家有关规定协商一致确定，并报国家有关 主管部门备案，在债券存续期内利率固定不变。 本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 元为一 个认购单位，认购金额必须是人民币 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。 （六）发行方式：本期债券以簿记建档、集中配售的方式，通过 上海证券交易所协议发行和通过承销团成员设置的发行网点向境内 机构投资者公开发行相结合的方式。 （七）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点发行的 对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规 另有规定除外）；通过上交所市场发行的对象为在中国证券登记公司 上海分公司开立合格基金证券账户或A 股证券账户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。 （八）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA，发行人主体信用级别为AA。 （九）担保情况：本期债券无担保。 2 目 录 释 义4 第一条 债券发行依据7 第二条 本次债券发行的有关机构8 第三条 发行概要13 第四条 承销方式17 第五条 认购与托管18 第六条 债券发行网点20 第七条 认购人承诺