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中材水泥有限责任公司 2011 年度第一期中期票据发行公告 发行人：中材水泥有限责任公司 主承销商/簿记管理人：中信银行股份有限公司 二○一一年九月 一、 重要提示 1、中材水泥有限责任公司本次发行“ 中材水泥有限责任公司2011 年度第一 期中期票据”( 以下简称“本次发行”) 已获中国银行间市场交易商协会中市协注 [2011]MTN185 号文件注册。 2 、本次发行面值5 亿元人民币中期票据，期限为5 年。 3 、本次中期票据的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家法 律、法规禁止投资者除外）。本次发行主承销商仅接受承销商的申购要约，非承 销团成员可以委托承销商进行投标。 4 、本次中期票据在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行间债 券市场机构投资者之间流通转让。 5、本公告仅对本次发行的有关事宜向投资者做扼要说明，不构成任何投资 建议。投资者欲了解本次发行的详细情况，敬请仔细阅读《中材水泥有限责任公 司2011 年度第一期中期票据募集说明书》，该募集说明书已刊登于中国债券信 息网（ ）和中国货币网（ ）。 二、释义 在本发行公告中，除非另有说明，以下简称有如下含义： 发行人/公司/ 中材水泥 指中材水泥有限责任公司 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发 （简称“债务融资工具” ） 行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券 中期票据 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按 照计划分期发行的，约定在一定期限还本付息的债 务融资工具 本次中期票据 指注册额度为5 亿元的中材水泥有限责任公司中期 票据 本期中期票据 指发行金额为5 亿元、期限为5 年期的“ 中材水泥有 限责任公司2011 年度第一期中期票据” 本次发行 指本期中期票据的发行行为 发行公告 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中材水泥有限责任公司2011 年度第一期 中期票据发行公告》 募集说明书 指发行人为本期中期票据的发行而根据有关法律法 规制作的《中材水泥有限责任公司2011 年度第一期 中期票据募集说明书》 2 申购配售说明 指簿记管理人为本期中期票据的发行而制作的《中 材水泥有限责任公司 2011 年度第一期中期票据申 购和配售办法说明》 人民银行 指中国人民银行 交易商协会 指中国银行间市场交易商协会 中央国债登记公司 指中央国债登记结算有限责任公司 主承销商 指中信银行股份有限公司 承销团 指主承销商为本次发行根据承销团协议组织的、由 主承销商以及承销团其他成员组成的承销团 承销协议 指主承销商与发行人为本次发行签订的《中材水泥