2017非公开发行a股股票募集资金运用可行性分析报告-浙富控股.pdfVIP

浙富控股集团股份有限公司 2017 年度非公开发行A 股股票 募集资金运用可行性分析报告 二〇一七年七月 1 一、本次非公开发行A股股票募集资金使用计划 本次非公开发行募集资金总额（含发行费用）将不超过150,000 万元，扣除 发行费用后将全部用于以下项目： 序号 项目名称 项目投资总额（万元）募集资金拟投入金额（万元） 1 印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目注 1,132,038 110,000 2 补充流动资金 40,000 40,000 合计 1,172,038 150,000 注：印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目总投资额为16.68 亿美元，按照中国人民银行于2017 年7 月12 日公布的美元兑人民币中间价6.7868 计算，折合人民币约为1,132,038 万元。 若本次发行实际募集资金净额低于上述项目募集资金拟投入金额，则不足部 分由公司自筹解决。在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目 进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况及前景 （一）印度尼西亚巴丹图鲁水电站项目 1、项目基本情况 本项目位于印度尼西亚北苏门答腊省南部的巴丹图鲁河上，电站建设期59 个月，运行期30 年。本工程总投资16.68 亿美元，其中25%为自有资金，剩余 的75%通过其他融资方式解决。该电站采用引水式开发，电站装机容量510MW， 年均发电量21.24 亿千瓦时。根据项目公司与印度尼西亚国家电力公司（PLN ） 签订的电力购买协议（PPA ），本项目水力发电加权平均上网电价约为0.1286 美元/kWh 。 本项目的实施主体为北苏门答腊水电能源公司（NSHE ），具体股权结构如 下： 2 2、项目建设的背景 （1）印度尼西亚政府政策大力支持、鼓励清洁能源的利用 苏门答腊岛地区的电源以燃油燃气机组和火电为主，导致地区电价过高。自 2005 年起，印度尼西亚政府鼓励利用清洁能源，尤其是开发水电建设，以节约 燃油、煤炭，降低温室效应和清洁环境。同时，印度尼西亚政府针对苏门答腊岛 地区的电力需求现状，还发布了强制政策，强制要求印度尼西亚国家电力公司 (PLN)购买水电等可再生能源。 （ 2 ）项目所在地具有丰富的水能资源，水力发电市场潜力巨大 印度尼西亚苏门答腊岛具有丰富的水能资源，而且这些水能资源的开发对环 境影响较小。自阿萨汉(Asahan)河之后，巴丹图鲁(Batang Toru)河是北苏门答腊 省水电资源蕴藏最丰富的河流，因此巴丹图鲁水电站成为印度尼西亚苏门答腊岛 近期重点开发建设的水电站之一。同时，通过本项目的开发建设，将提高印度尼 西亚国家电力公司(PLN)在该地区的供电能力，满足苏门答腊岛日益增长的电力 需求。 3 （ 3 ）投资印度尼西亚水电站建设符合“一带一路”的国家战略 “一带一路”是我国“十三五”期间及更长时间内着力推动的国家重点战略，将 有效带动国内电力产业“走出去”。其中“一带”战略中的中国- 中南半岛经济走廊、 孟中缅经济走廊，均涉及东南亚地区；而“一路”战略要途径南海，东南亚地区是 必经之所。印度尼西亚是东南亚各国中面积最大及人口最多的国家，其水能资源 丰富、能源需求持续增长，公司在印度尼西亚投资兴建水力发电站，符合“一带 一路”的国家战略。项目将借助国家“一带一路”的战略规划，利用印度尼西亚丰 富的水能资源就地实现产业化，推动中国和印度尼西亚两国投资、经贸合作。 3、项目建设的必要性 （1）国内水电市场增速放缓，积极布局海外市场 受国内电力整体供需关系的转变，“十三五”期间装机容量复合增长率将由 “十二五”