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華東科技華東科技股份有限公司股份有限公司 華東科技華東科技股份有限公司股份有限公司 國內第國內第二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 國內第國內第二二次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法 一、債券名稱 ： 華東科技股份有限公司(以下簡稱 「本公司」) 國內第二次無擔保轉換公司債(以下簡稱 「本 債券 」) 。 二、發行日期 ： 民國(以下同) 107年3 月19 日。(以下簡稱 「發行日」) 三、發行總額 ： 發行總額為新台幣 陸億元整 。每張面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額十足發行 。 四、發行期間 ： 發行期間為三年，自107年3 月19 日開始發行 ，至110年3 月19 日到期(以下簡稱 「到期日」) 。 五、債券票面利率 ： 票面年利率0% 。 六、還本日期及方式： 除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股 ，或本公司由證券商營業處所買回註 銷者外 ，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金 為債券面額之0.7519% ，實質年收益率0.25%) ，將債券持有人持有之本債券以現金一次償 還。 七、擔保情形 ： 本債券為無擔保債券 ，惟如本債券發行後，本公司另發行或私募其他有擔保轉換公司債 或有擔保附認股權公司債時 ，本債券亦將比照該有擔保轉換公司債或有擔保附認股權公 司債 ，設定同等級之債權或同順位之擔保物權。 八、轉換標的 ： 本公司普通股 ，本公司將以發行新股方式履行轉換義務 。 九、轉換期間 ： 債券持有人 自107年6 月20 日起(本債券發行日後屆滿三個月之翌日起) ，至110年3 月19 日 (到期日止) ，除自本公司無償配股停止過戶日、現金股息停止過戶日或現金增資認股停止 過戶日前十五個營業日起 ，至權利分派基準日止，辦理減資之減資基準日起至減資換發 股票開始交易日前一日止 、其他本公司普通股依法暫停過戶期間外，得隨時向本公司請 求依本辦法轉換為本公司普通股 ，並依本辦法第十條、第十三條及十五條規定辦理。 十、請求轉換程序 ： (一)債券持有人至原交易券商填具 「轉換公司債帳簿劃撥 換/贖回/ 賣回申請書」(註明 換) ，由交易券商向臺灣集中保管結算所股份有限公司(以下簡稱 「集保結算所」)提出 申請 ，集保結算所於接受申請後，以電子化方式通知本公司股務辦事處 ，於送達時即 生轉換之效力 ，且不得申請撤銷，並於送達後五個營業日內完成轉換手續，直接將股 票撥入原債券持有人之集保帳戶 。 (二) 華僑及外國人申請將所持有之本債券轉換為本公司普通股時 ，統由集保結算所採取帳 1 簿劃撥方式辦理配發 。 十一 、轉換價格及其調整： (一)本債券轉換價格訂定基準日為107年3 月9 日，以基準日前一個營業日 、三個營業日及 五個營業日本公司普通股收盤價之簡單算術平均數擇一為基準價格 ，再以基準價格乘 以105%之轉換溢價率為計算依據(計算至新台幣 角為止 ，分以下四捨五入) 。基準日前 如遇有除權或除息者 ，經採樣用以計算轉換價格之收盤價，應先設算為除權或除息後 價格 ；轉換價格決定後實際發行日前，如遇有除權或除息者，應依本條第(二)款或第 (三)款之轉換價格調整公式調整之 。依上述方式 ，以基準日之前一個營業日本公司普 通股收盤價之簡單算術平均數之基準價格每股14.2元，轉換價格為每股14.9元。 (二)本債券發行後 ，除本公司所發行(或私募)具有普通股轉換權或認股權之各種有價證券 而換發普通股股份或 因員工紅利發行新股者外 ，遇有本公司已發行(或私募)之普通股 股份增加( 包含但不限於以募集發行或以私募方式辦理現金增資 、盈餘轉增資 、資本 公積轉增資 、公司合併或受讓他公司股份發行新股 、股票分割及現金增資參與發