发动机制动行业的战略分析.ppt

用SSMMARRT方法浅析发动机制动的市场和机会 背景 一、随着汽车发动机功率的提高、车速的加快和车载质量的提高，大中型客车、重型货车的行驶安全变得异常严峻。汽车的主要制动方式仍然为摩擦制动，在长时间或长距离下坡和频繁制动的情况下，因制动器的温度过高和制动器的磨损，造成制动失效。辅助制动装置在大中型客车、重型货车上的使用显得尤为重要。 背景 二、2010年5月，GB7258《机动车运行安全技术条件》修订征求意见第二稿 其中 7.5 辅助制动规定 “车长大于9m的客车、总质量不小于12000kg的货车、所有危险货物运输车，应装备缓速器或其他辅助制动装置；用作公路客车的双层客车应装备液力缓速器。” Scale 法规和标准的积极引导下，汽车辅助制动系统将成为标配。中国的汽车辅助制动装置将开创一个广阔的市场。 09年中国市场大中型客车销售量约为30万辆，重卡销售量近120万辆，未来五年将保持在150万辆的市场容量。预计今后五年汽车辅助制动装置市场将保持每年20万套的增长速度，在2015年达到100万套/年的市场容量，在2020年将达到150万万套/年的市场容量。 Scale 发动机缸内制动系统的价格在3000元左右，而缓速器系统的价格在12000元左右。 我们预计这个150万/年的市场中，70％使用发动机制动，25％的市场使用缓速器，另有5％同时使用发动机制动和缓速器。我们得出的发动机制动市场容量在2015年达到150万×75％＝112.5万台套， 112.5万×1500（未来5年的平均价格）＝17亿元的市场。加上20％的售后市场，约有20亿元的市场容量。 Scale Structure 传统的排气蝶阀制动因其制动效率，不能满足安全法规的要求，将逐步退出市场竞争。 未来市场的主要竞争者－－Jake brake、Pac brake、潍柴动力 ，潜在竞争者－－尤顺等。 发动机制动市场是一片蓝海，竞争者少，利润空间大。Xxx公司决定进入这个市场，并选择“压缩释放制动”这一高端市场。 进入及退出壁垒 1. 技术壁垒 发动机泄气制动技术含量高，对供应商的系统开发和试验能力要求高。 2. 配套难度大 中国汽车企业普遍保守，不愿做第一个吃螃蟹的人，供应商的名气和是否有合作关系对项目的成功具有很大的影响。 3. 退出壁垒大 因产品的替代性差，一旦进入该市场推出成本非常昂贵。 市场竞争者的情况分析 潍柴动力――国内最大的柴油机生产商，采用WEVB泄气式制动系统，自产自销。 Jake brake――全球商用车制动器开发和制造的行业带头人。08年之前皆可博在中国推广泄气式制动，但后来发现在潍柴的WEVB价格优势面前没有竞争力，转而主推压缩释放制动，在中国已有一家独资公司－皆可博(苏州)车辆控制系统有限公司，生产泄气式制动系统。 Pac brake ――全球发动机制动器行业的知名企业，目前在中国浙江宁波设有办事处。 尤顺制动－－中国民营企业，CTO曾在Jake brake工作十年，具有丰富的工程经验，但技术团队力量薄弱，试验能力几乎空白。 Marketing model of business 潍柴的WEVB为其他发动机厂商选择发动机制动系统提供了标杆同时也出了个难题，因为WEVB价格便宜，且比传统制动系统的效率高50％。 市场需要什么样的产品？ 1、制动效率稍高于潍柴的WEVB； 2、系统可靠性要高 3、价格不能高出WEVB太多，目标价格在1500元/套以下。 结构设计成本和本土化生产的经营模式将是国际供应商面前的首要课题，Jake brake 先行一步，在中国建立了工厂，但结构设计成本昂贵，不过据了解，该公司也在制定低成本设计实施计划；Pac brake 行动较为迟缓，结构设计成本高昂及未有本土化生产。 R-rule of competition win-out 效率优良 可靠性好 成本适中 这三点将是企业能在发动机制动市场胜出的法宝。 xxx公司恰恰具备了这三点： 一、采用压缩释放制动，高、低转速下均保持高的制动效率 二、将制动系统与气门驱动机构集成在一起，伊顿在气门驱动机构领域是行业的标杆企业，丰富的气门驱动机构经验将保证伊顿能够和主机厂一起开发出可靠性高的系统。 三、将制动系统与气门驱动机构集成在一起，构思巧妙，结构简单，结构的精简带来了成本的优势。 同时xxx公司在汽车零部件领域的优良口碑及与主机厂的长期合作关系也为这项业务的发展奠定了良好