金领投保书操作手册知识讲稿教程文件.pptVIP

选择建议书 1、点击“寿险建议书”，进入建议书列表页面 2、双击鼠标选择给张平安的建议书 1、点击“制作投保单”将进入投保书制作页面 2、客户信息以从建议书中导入 3、点击页面下方的小标签，可以在各个页面中自由切换 小帖士： 从建议书转成投保书，可以将已有的客户资料和险种搭配带入到投保书中，省去重复录入的环节，只需要补足其他相关信息就可以了，提高了操作速度，其他操作方式不变。 建议书转投保书 1、进入投保事项页面后，建议书中设计的险种也已经导入到投保书中 2、其他没有录入的信息，系统会自动给出提示 3、操作要点 1、条形码的使用 条形码的数量是没有限制的，如果是第一次使用，系统会要求下载条形码，每次下载的数量为20个。当条形码使用后只剩下5个或不足5个时，系统会自动提示用户进行条形码下载。 生成预览投保书时，系统会自动分配一个条形码到此投保书上，完成打印操作后，此条形码不会再重复使用。如果没有条形码，则无法生成预览投保书。 2、金领电子投保书的打印要求 金领电子投保书必须用A4（210MM*297MM）标准空白纸打印，纸质80G/㎡,防静电，不得双面打印，或者在已使用过的A4纸上打印。 打印完整的金领电子投保书除包括客户信息、转账授权、投保事项、健康及财务告知等主要内容外，还必须打印出完成的条形码，以及每页投保书下方的“共四页，第X页”的字样和投保书的唯一标识号。 首选激光打印机打印，不能使用针式打印机打印。若使用喷墨打印机，须保证打印的金领电子投保书效果良好，字体清晰可辨，不得出现折叠、涂改痕迹。不能出现打印字迹模糊不清、颜色过浅、不连贯、重影等情况。 3、不得用笔添加或修改内容 金领投保书上除了由投保人、被保险人签名、业务员签名、初审人签章、交接人签章、暂收收据号、保险合同号处可以用笔填写，其他地方一律不得有任何用笔添加或修改的内容，否则视为问题件处理。 4、金领电子投保书的打印日期和客户签字日期必须一致 如果选择上传，在投保人、被保险人签名的上方， 会有电子投保书的打印日期，需要向客户说明，其 签署的投保申请日期需要与投保书打印日期一致 5、打印日期可根据需要进行修改 打印日期可向后适当调整，以满足实际业务需要 6、金领电子投保书的上传要求 首期交费交费方式必须选择“银行转账”，如首期交费方式为其他，上传时系统会自动提示。 必须先打印投保书后才可以进行上传，如未打印，上传时系统会自动提示。 7、确定客户身份 在进行核保时，例如判断客户本次投保的累计风险保额或重疾保额等，会根据客户姓名、性别、证件类型。证件号码、出生日期在公司的数据库中查询此客户是否曾经投保过，如果有部分信息不一致，将要求由业务员本人进行确认。 点击链接进入客户身份判断页面 系统同时列出本次投保的客户信息和公司数据库与本次投保客户身份相似的客户，如果确定为同一人，选择此客户，再点击“确认”即可 如果本次投保的客户与公司数据库中相似客户不是同一人，则选择“本次投保的投保人是新客户”，然后点击“确定”即可 重要提示： 选择本次投保的客户与数据库中的客户为同一人后，本次投保客户的信息将覆盖原客户的部分，为使客户享受的各项服务不受影像，确定客户身份时请务必谨慎！ 8、金领电子投保书不支持的项目 产品：世纪同祥、育英年金、赢定今生 交费方式：半年交、季交、月交 其他被保险人 同一投保人、被保险人同时投保多单 图片名称：1电子投保书列表、2下载条形码、3下载条形码、 图片名称：1电子投保书列表 图片名称：1客户信息、2自动引用 图片名称：3投保人与被保险人关系 图片名称：5填写提示、6错误提示 图片名称：7职业代码查询、8职业代码查询 图片名称： 9常用代码查询 、10分类查询、11名称查询 图片名称：4被保险人 图片名称：12投保事项、13险种选择、14智盈人生 图片名称：15投保事项 图片名称：16投连账户及受益人、17法定受益人 图片名称：18交费方式、19转账授权、20开户银行 图片对照：19转账授权、21阅读转账授权1 图片名称：22健康告知、23说明栏 图片名称：24财务告知、23财务告知1 图片名称：25业务员信息 图片名称：26共同展业 图片名称：27生成预览、28条形码设置 图片名称：29预览投保书 图片名称：29预览投保书、36选择上网方式、32上传成功 金领投保书操作手册 content 1、导读 2、制作电子投保书 3、操作要点 1、导读 本操作手册将从制作投保书的方式、要点以及如何预览、保存、打 印投保书等几个方面向您详细介绍金领投保书的功能。同时，重点讲解 了在制作、打印、上传电子投保书过程中的各项操作要点。 2、制作投保书 新建空白 投保书 建议书转换 投保书 客户信息 投保事项 健康告知 财务及 其他告知 生成