上市公司发行新股业务.ppt

Your company slogan in here LOGO 前言 上市公司发行新股，可以公开发行，也可以非公开发行。 其中： 上市公司公开发行新股是指上市公司向不特定对象发行新股，包括向原股东配售股份（配股）和向不特定对象公开募集股份（公开增发） 上市公司非公开发行新股是指向特定对象发行股票 上市公司公开发行新股基本条件 1、具备健全且运行良好的组织机构。 2、具有持续盈利能力，财务状况良好。 3、公司在最近3年内财务会计文件元虚假记载， 无其他重大违法行为。 4、经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。 1、最近3个会计年度加权平均净资产收益率平均不低于6%。 2、最近1期末不存在持有金额较大的交易性金融资产和可供出售的金融资产等情形。 3、发行价格应不低于公告招股意向书前20个交易日公司股票均价或前1个交易日的均价。 配股 公开增发 1、拟配股数量不超过本次配股前股本 总额的30%。 2、控股股东应当在股东大会召开前 公开承诺认配股份的数量。 3、采用《证券法》规定的代销方式发行。 特别规定 非公开发行股票的条件 -发行对象不超过10名。 发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。 -发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%。 -限期为3年（控股股东、实际控制人或其控制的关联 人 以及战略投资者） -限期为1年（一般认购对象） 特别对象的规定 非公开发行股票的规定 非公开发行股票的限售期规定 新股发行的申请程序 聘请保荐人（主承销商） 股东大会批准 董事会作出决议 编制和提交申请文件 重大事项的持续关注 申请程序 证监会 核准流程 4.证监会 核准 2、受理 1.受理 申请文件 3.发审委 审核 中国证监会的核准 网上申购资金解冻 T＋4日 刊登网上发行结果公告 T＋3日 确定网上网下发行数量，确定网上中签率 T＋2日 网下申购定金验资 T＋1日 刊登增发提示性公告 网上、网下申购日 T日 网上路演 股权登记日 T-1日 刊登《招股意向书摘要》《网上发行公告》 T-2日 公开增发 刊登配股发行结果公告 T＋7日 网下验资，网上清算 T＋6日 配股缴款 连续5交易日刊登 配股提示公告 T＋1日 至 T＋5日 股权登记日 T日 网上路演 T-1日 刊登《招股说明书摘要》及发行公告 T-2日 配股 公开增发、配股业务操作流程