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中国国际金融股份有限公司关于广州汽车集团股份有限公司 2017年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“中金公司”）作为广州汽车 集团股份有限公司（以下简称“广汽集团”或 “公司”）20 16 年公开发行 A 股可转换公 司债券（以下简称“可转债”）的保荐机构和2017 年非公开发行A 股股票（以下简称“非 公开发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》 、《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上 市公司持续督导工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对广汽集团该次发 行可转债和非公开发行募集资金2017 年度的存放与使用情况进行了专项核查，核查的具 体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行A 股可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司公开发行可转换 公司债券的批复》（证监许可 〔2015 〕3131 号文）核准，广汽集团向社会公众投资者公开 发行4,105.58 万张可转换公司债券，每张面值 100.00 元，期限6 年。募集资金总额为人 民币410,558.00 万元，扣除承销及保荐费用人民币4,105.58 万元后，实际募集资金净额 为人民币406,452.42 万元。以上募集资金于2016 年 1 月28 日足额划转至广汽集团在平 安银行股份有限公司 （以下简称“平安银行”）广州分行开立的账号为 11014972698001 募集资金专户账户内，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具信会师报字 [2016]第410024 号鉴证报告。 2、募集资金使用金额及余额 截至2017 年12 月31 日，公司累计使用募集资金账户资金369,162.90 万元，加上扣 1 除手续费后累计利息收入净额4,229.17 万元，截至2017 年12 月31 日，广汽集团及募投 项目实施主体可转债募集资金账户累计余额41,518.70 万元。 （二）非公开发行A 股股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州汽车集团股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可[2017]1801 号）核准，公司向特定投资者非公开发行不超过753,390,254 股新股( 以下简称“非公开发行股票”) 。公司募集资金总额为人民币14,999,999,957.14 元， 扣除各项发行费用（含税）人民币 85,572,388.23 元，实际募集资金净额为人民币 14,914,427,568.91 元。募集资金已于2017 年 11 月10 日足额划转至广汽集团在平安银行 股份有限公司广州分行开立的账号为11014972698001 募集资金专户账户内，立信会计师 事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了信会师报字[2017]第ZC10706 号《广 州汽车集团股份有限公司2017 年非公开发行人民币普通股（A 股）验资报告》。 2、募集资金使用金额及余额 截至2017 年12 月31 日，公司累计使用募集资金账户资金355,881.46 万元，加上扣 除手续费后累计利息收入净额2,546.65 万元，截至2017 年12 月31 日，广汽集团及募投 项目实施主体可转债募集资金账户累计余额1,138,360.18 万元。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，广汽集团依照《公司法》、《证 券法》、《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《广 州汽车集团股份有限公司募集资金管理制度》，该制度于2014 年9 月19 日经广汽集团2014 年第一次临时股东大会审议通过。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等有关规定，为规范公司对募集资金的管理，公司在商业银行开设了募集资金 专项账