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***公司流程绘制培训2011年4月 目录 流程绘制的基本原则 流程绘制工具（Visio）的使用方法 案例课堂练习 流程图体系的组成架构 完善的流程图体系要能够清晰的阐述、并指导公司相关部门，相关责任人的业务开展，帮助界定明确的管理方法，并满足不同职责对流程控制的需求。 从流程体系和流程图的组成内容来看： 流程体系：按照各公司的管理需求及流程图的明细程度，可分为一级流程、二级流程、三级流程及更为明细的流程层级； 一级流程：为公司高级管理人员绘制的公司层面流程，体现公司第一层业务的流转； 二级流程：为公司中级管理人员绘制的部门层面流程，体系公司第二层业务的流转； 三级流程：为公司具体业务操作人员绘制的员工层面流程，明细体现相关业务的详细开展过程。 流程分类：现状流程；概念/未来流程； 流程图内容：每一级流程图都要包括流程编码、标题、流程责任主体、流程步骤、流程备注等基本内容。 流程图体系示例 各层级流程图的体系架构示例： 流程图绘制的基本原则 为保证获得统一、清晰的流程图，流程图绘制要遵循以下几个基本原则（步骤）： 首先确定流程图的体系架构、性质、需绘制的流程图层级划分； 统一各级别流程图绘制的深度和细度：如流程责任主体的划分、流程任务的确定、分解细度等； 确定统一的流程图背景模板，及相关流程图、流程任务的编码规则及流程说明备注的书写方式； 流程图一般采取一致的流程流转顺序绘制，用以表示流程开展时间的先后顺序，如比较常用的自上而下，从左到右的方式；任务传递连线尽量不要交叉； 在流程绘制过程中，就跨部门、跨业务条线的流程衔接点进行及时沟通，统一流程间的衔接点及跨流程的文本、流程内容的传递方式、文档名称等内容。 流程图示例 目录 流程绘制的基本原则 流程绘制工具（Visio）的使用方法 案例课堂练习 流程图绘制标识（1） 流程图绘制标识（2） 流程图绘制标识（3） 流程图绘制标识（4） 目录 流程绘制的基本原则 流程绘制工具（Visio）的使用方法 案例课堂练习 示例：流程管理规范 以《综合计划管理办法》中的一部分内容为例，说明如何绘制流程图： 第三章 综合计划的编制 综合计划编制程序： （1）发展策划处会同财务处预测公司各项资金计划、范围，组织年度计划编报工作； （2）职能部门组织编制本专业范围内计划； （3）经分管领导审核后，职能部门将编制的计划报送发展策划处、财务处（表样见附件1：部门年度综合计划汇总表、附件2：部门年度综合计划编制表）； （4）发展策划处会同财务处对计划进行初审、平衡，编制公司年度综合计划方案； （5）将编制的年度综合计划方案提交资金管理委员会审批。 示例：流程图绘制 流程图绘制实例练习 第 * 页 一级流程 二级流程 三级流程 1、制定战略规划 2、编制业务计划 3、业务计划开展 4、执行分析 2.1、部门计划编制 2.2、部门业务平衡 2.3、部门计划下达 2.1.1、确定计划范围 2.1.2、编制本专业计划 2.1.3、专业负责人审核计划 2.1.4、提交部门，汇总计划 示例 明确流程责任主体：公司、部门\处室、职责岗位 流程标题及编号 流程内容主体：各类型流程框、流程简要描述、流程传递连线、流程接口等 文件/表格： 该标识文件，包括表格、字母和报告。它既可表示输入的文件，又可表示输出的文件。可在该标识上写下指定的文件名称。 系统/数据库： 该标识用于表明信息从现有的计算机系统中流入或流出。该计算机系统表现为输入、处理或输出。可在标识中写明特定的系统名称。 一套标准的符号能帮助快速并且一致地通过流程图进行沟通： 手工流程操作： 该标识用于指示一项需要人工处理的活动，例如手工处理一个文件（如手写的采购单），或人工检查一个文件。 外接流程: 该标识用于指示从一个流程转向下一个流程。 修改外接流程框显示内容需按F2快捷键。 系统流程操作： 该标识用于指示一项需要系统处理的活动，例如系统处理付款申请。 审批、审核框： 该菱形框代表一个决定或批复。它给人以强烈的视觉提示，即此处需要作出决定或批复。该标识经常用在流程栏中。分别连接“是”或者“否” 。 方向标记： 流向箭头代表任务执行时的次序，它们引导着任务的传递方向，尽量不要交叉。 开始/结束: 该框用以表示一个流程的开始和结束。 流程图连接标识： 该标识用于同一流程图中页和页的连续或者用于同页内从一个动作框转到另一个动作框。当画到页底时，可以在图中最后一项内容后使用连接标识。连接标识的画法：在标识内以大写的英文字母表示（A-Z)，然后在需要接入的地方画上同样的流程连接标识，在该标识上写下相同的英文大写字母。 A 继续“是”情况下的流程 是 否 状况表是否被批准? A 对状况表作修改 示例 费用报销流程 电力公司各部门： 各部门员工填写费用报销申请单