2017场外证 券业务开展情况报告-中国证 券业协会.pdfVIP

场外证券业务开展情况报告 （2018 年第1 期，总第28 期） 中国证券业协会 中证机构间报价系统股份有限公司 2018 年3 月23 日 2017 年12 月 目录 本期概要 - 3 - 一、总体情况 - 5 - 二、收益凭证发行兑付情况 - 6 - 三、非公开发行公司债券备案情况 - 9 - 四、场外金融衍生品业务 - 14 - 五、场外证券资产融资业务开展情况 - 19 - 六、场外证券销售情况 - 20 - - 1 - 七、场外证券登记托管业务开展情况 - 20 - 八、证券公司开展柜台市场业务情况 - 21 - （一）柜台试点公司账户开立情况 - 21 - （二）柜台市场转让情况 - 22 - 九、证券公司参与区域性市场情况 - 24 - 十、报价系统业务开展情况 - 24 - （一）参与人情况 - 24 - （二）产品发行情况 - 26 - （三）产品转让情况 - 27 - （四）衍生品业务情况 - 28 - （五）互联网非公开股权融资业务情况 - 29 - - 2 - 本期概要1 收益凭证：本月，证券公司发行收益凭证合计2,811 只，发行规模 1,061.95 亿元；其中，通过报价系统发行收益凭证842 只，发行规模为 356.74 亿元，占本月发行总规模的33.59%。 非公开发行公司债券：本月，共接受非公开发行公司债券备案57 笔， 涉及债券本金440.01 亿元。 场外衍生品：本月，证券公司开展权益类场外金融衍生品初始交易 4,953 笔，涉及初始名义本金769.00 亿元，月末未了结初始名义本金余额 3,665.73 亿元。 报价系统：本月，报价系统发行私募产品922 只，发行金额388.57 亿 元；实现产品转让128 笔，转让金额54.05 亿元。 1 本报告中各类数据来源为场外证券业务备案和报告主体按照《场外证券业务备案管理办法》要求向场外证券业 务报告系统报送的数据，故报告中统计分析的准确性会受到备案和报告主体数据报送情况的影响。 本报告所称场外证券业务是根据 《场外证券业务备案管理办法》，证券公司、证券投资基金公司、期货公司、证 券投资咨询机构、私募基金管理人，以及其他证券监管机关或自律组织规定机构在上海、深圳证券交易所、期货 交易所和全国中小企业股份转让系统以外开展的，且应向中国证券业协会进行备案和报告的证券业务。 - 3 - - 4 - 一、总体情况 截至12 月底，累计共85 家证券公司报告开展了场外证券业务。主要 业务类型包括：场外证券销售业务、场外证券资产融资业务、场外证券登 记托管与结算业务、场外证券自营与做市业务，以及场外衍生品业务。 本月场外证券业务开展情况呈现以下特点： 第一，本月场外衍生品新增交易名义本金规模较上月小幅减少。本月 场外衍生品名义本金规模新增769.00 亿，环比减少-22.56%。本月交易集 2 中度保持平稳，场外期权与收益互换集中度分别保持在85%、90%左右。 第二，收益凭证发行规模维持高位。进入第四季度以来，收益凭证发 行规模持续上升，继上月收益凭证发行规模达年内高点后，本月继续保持 高位。其中，柜台市场发行规模创年内新高。截至12 月底，本年度在报价 系统发行的收益凭证，单只发行规模平均达到0.42 亿元；在证券公司柜台 市场发行的收益凭证，单只发行规模平均达到0.36 亿元。 第三，非公开发行公司债券发行规模快速回落。本月非公开发行公司 债券发行规模环比减少-53.94%。截至12月底，本年度月均发行55.67 只、 658.69 亿元。 2 “交