中国新兴集团总公司2016年第一期短期融资券募集说明书.PDF

中国新兴（集团）总公司 2016 年度第一期短期融资券募集说明书 注册金额： 12 亿元 本期发行金额： 5 亿元 本期发行期限： 366 天 发行人主体评级： AA+ 本期短期融资券评级： A-1 担保情况： 无担保 主承销商及簿记管理人 联席主承销商 二〇一六年 中国新兴（集团）总公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 重要提示 中国新兴（集团）总公司（以下简称“本公司” ）发行本期短期 融资券已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协 会对本期短期融资券的投资价值作出任何评价，也不代表对本期短 期融资券的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期短期融 资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息 披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独 立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司党政联席会已批准本募集说明书，公司负责人和主管会 计工作的负责人、会计机构负责人承诺其中不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担 个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融 资券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债 能力的重大事项。 1 中国新兴（集团）总公司2016 年度第一期短期融资券募集说明书 目录 目录 2 第一章 释义 4 第二章 风险提示及说明 8 一、本期短期融资券的投资风险 8 二、公司的相关风险 8 第三章 发行条款 14 一、本期短期融资券发行条款 14 二、本期短期融资券发行安排 15 第四章 募集资金运用 18 一、募集资金用途 18 二、公司承诺 18 第五章公司基本情况 19 一、公司概况 19 二、公司历史沿革 19 三、公司控股股东及实际控制人 20 四、发行人独立性 22 五、发行人重要权益投资情况 23 六、公司组织架构和治理结构 26 七、公司高级管理人员及员工基本情况 33 八、公司主营业务经营状况及发展规划 35 九、发行人所处行业现状及发展前景 59 十、公司在行业中的地位和竞争优势 74 第六章 公司财务状况 77 一、发行人财务报告编制及审计情况 77 二、公司近三年主要财务数据 77 三、合并报表范围变更内容及原因 85 四、公司主要财务指标 87 五、公司财务分析 88 六、有息债务情况 111 七、公司关联方及关联交易情况 113 八、公司或有事项情况 115 九、资产抵押、质押、担保和其他限制用途情况 117 十、金融衍生品和结构性理财产品交易情况 117