安徽新力金融股份有限公司关于资产重组业绩承诺实现情况的.PDFVIP

证券代码：600318 证券简称：新力金融 编号：临20 18-023 安徽新力金融股份有限公司 关于资产重组业绩承诺实现情况的说明及致歉的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年实施了重大资产 重组，通过支付现金的方式分别购买了安徽德信融资担保有限公司（以下简称“德 信担保”）100.00%股权、合肥德善小额贷款股份有限公司（以下简称“德善小贷”） 55.83%股权、安徽德合典当有限公司（以下简称“德合典当”）68.86%股权、安徽 德润融资租赁股份有限公司（以下简称“德润租赁”）60.75%股权、安徽德众金融 信息服务有限公司（以下简称“德众金融”）67.50%股权。现就公司资产重组业绩 承诺实现情况及原因作出以下说明： 一、重大资产重组的基本情况： 1、资产重组方案 2015 年2 月16 日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》（注： 公司原名称为安徽巢东水泥股份有限公司）等议案。根据公司与安徽新力投资集 团有限公司（以下简称“新力投资”）等46 名交易对象签署的《资产购买协议》， 公司通过支付现金的方式分别购买德信担保 100.00%股权、德善小贷 55.83%股 权、德合典当68.86%股权、德润租赁60.75%股权、德众金融67.50%股权。根据 交易双方签署的相关协议，中联资产评估集团有限公司采用收益法以2014 年 9 月30 日为基准日对五家公司 100%权益进行评估，德信担保100%权益、德善小 贷 100%权益、德合典当 100%权益、德润租赁 100%权益、德众金融 100%权益 的估值分别为34,682.18 万元、64,004.01 万元、45,002.43 万元、103,135.18 万 元、6,267.49 万元。根据公司与交易对方签署的《资产购买协议》及其补充协议， 公司分别向交易对象购买德信担保 100.00%股权、德善小贷 55.83%股权、德合 典当 68.86%股权、德润租赁 60.75%股权、德众金融 67.50%股权。经交易各方 友好协商，标的资产交易价格为168,289.39 万元。 2 、资产重组的批复 安徽省人民政府金融办公室于2015 年3 月9 日出具了《安徽省人民政府金 融办公室关于预核准合肥德善小额贷款股份有限公司股权转让方案的函》（皖金 函[2015]83 号），预同意安徽巢东水泥股份有限公司以现金方式认购新力投资等 20 名股东合计持有的合肥德善小额贷款股份有限公司55.83%的股权、安徽省商 务厅于2015 年3 月11 日出具了《安徽省商务厅关于安徽德合典当有限公司股权 转让的意见》（皖商办流通函[2015]147 号），原则同意安徽德合典当有限公司的 新力投资等 16 名股东将所持 68.86%股权转让给安徽巢东水泥股份有限公司的 方案、安徽省人民政府金融办公室于2015 年3 月12 日出具了《关于同意安徽德 信融资担保有限公司股权转让方案的批复》（皖金函[2015]85 号），同意安徽巢东 水泥股份有限公司以现金方式认购新力投资持有的安徽德信融资担保有限公司 100%股权。2015 年3 月12 日，公司2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关 于安徽巢东水泥股份有限公司重大资产购买报告书（草案）及其摘要的议案》 等相关议案。 3、资产重组的实施 2015 年 3-4 月，德信担保、德善小贷、德合典当、德润租赁和德众金融已 在各自所在地的工商行政管理局办理完成了上述资产购买的工商变更备案手续。 根据交易协议约定的现金对价支付进度，截止2016 年 12 月31 日，公司已全额 支付现金对价168,289.39 万元。 二、资产重组业绩承诺情况 1、新力投资对有关净利润的承诺 2015 年1 月26 日，新力投资与本公司签订了《业绩补偿协议》，协议约定： 新力投资承诺，标的资产2015 年-2017 年度实现的经审计的扣除非经常性损益后 的净利润不低于1.9 亿元、2.