深圳星源材质科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券.PDF

证券代码：300568 证券简称：星源材质 公告编号：2018-015 深圳市星源材质科技股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券募集说明书提示性公告 保荐机构（主承销商）：天风证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市星源材质科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“星源材质”） 创业板公开发行4.80亿元可转换公司债券（以下简称 “本次发行”）已于2017年 11月27 日经中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）发行审核委员 会审核通过，并于2017年12月27 日获得中国证监会证监许可[2017]2417号文核 准。 本次发行的可转换公司债券将向在股权登记日（2018年3月6 日，T-1 日）收 市后于中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，优先 配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网 上向社会公众投资者发行。 本次发行的可转换公司债券募集说明书全文及相关资料可在巨潮资讯网 （ ）查询。 一、本次发行基本情况 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模 本次可转债发行规模为48,000 万元。本次可转债发行数量共计480 万张。 3、票面金额及发行价格 1 本次可转债每张面值为人民币100 元。本次可转债按面值发行。 4、可转债存续期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6 年，即自2018 年3 月7 日 至2024 年3 月7 日。 5、票面利率 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.30%、第五年1.50%、 第六年1.80%。 6、付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后 一年利息，计息起始日为可转债发行首日，即2018 年3 月7 日。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=B×i I ：指年利息额； B ：指可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或 “每年”）付息债权 登记日持有的可转债票面总金额； i ：指可转债当年票面利率。 （2 ）付息方式 （A ）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转 债发行首日。 （B ）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 2 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规 及深圳证券交易所的规定确定。 （C ）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支 付本计息年度及以后计息年度的利息。 （D ）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由可转债持有人承担。 7、转股期限 本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2018 年3 月13 日）起满六个 月后的第一个交易日（2018 年 9 月 13 日）起至可转债到期日（2024 年 3 月7 日）止。 8、转股股数确定方式 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。其中： Q ：指可转债持有人申请转股的数量； V ：指可转债持有人申请转股的可转债票面总金额； P ：指申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数倍。转股时不足