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珠海生物医药产业集群发展规划 第一部分 生物医药产业的行业背景 1 一、世界生物医药产业发展特点及趋势 1 二、我国生物医药产业发展概况与差距4 三、广东省生物医药产业发展概况5 第二部分 珠海生物医药产业现状 8 一、珠海市生物医药产业现状8 二、三灶镇基本情况简介9 三、三灶生物医药产业现状 11 第三部分 珠海生物医药产业集群竞争力分析 15 一、“钻石模型”SWOT 定量分析 15 二、“钻石模型”各要素定性分析21 三、“钻石模型”分析结论26 第四部分 珠海生物医药产业集群发展规划 28 一、总体战略思路28 二、政策建议与措施31 珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析研究报告 中山大学广东发展研究院 第一部分 生物医药产业的行业背景 一、世界生物医药产业发展特点及趋势 从世界生物医药产业发展趋势来看，目前正处于生物医药技术大规模产业化 的开始阶段，预计到2020 年之后将进入快速发展期，并逐步成为世界经济的主 导产业。近年世界生物医药产业发展显示了以下七个特点及趋势： 1、生物医药产业化进程明显加快，市场规模迅速扩张 近20 年来，以基因工程、细胞工程、酶工程为代表 现代生物技术迅猛发 展，人类基因组计划等重大技术相继取得突破，现代生物技术在医学治疗方面广 泛应用，生物医药产业化进程明显加快。全球研制中 生物技术药物超过 2200 种，其中1700 余种进入临床试验。生物技术药品数量的迅速增加表明，21 世纪 世界医药生物技术 产业化正逐步进入投资收获期，全球生物医药产业快速增 长。20 世纪90 年代以来，全球生物药品销售额以年均30%以 的速度增长，大 大高于全球医药行业年均不到10%的增长速度。生物医药产业正快速由最具发展 潜力 高技术产业向高技术支柱产业发展。 2、生物医药发展呈现市场集中、产品集中的显著趋势，发达国家占据主导 地位 是少数发达国家在全球生物医药市场中占有绝对比重，处于产业主导地 位。在世界药品市场中，美国、欧洲、日本三大药品市场 份额超过了80%。从 生物技术产业看，2002 年，全球生物技术公司总数已达4362 家，销售总额约为 413 亿美元，其中生物技术公司总数主要集中在欧美，占全球总数 76%，欧美 公司的销售额占全球生物技术公司销售额 93%，而亚太地区的销售额仅占全球 3%左右。美国是生物技术产业 龙头，遥遥领先其他国家，其开发 产品和 市场销售额均占全球70%以 。二是大 跨国公司主导了世界专利药市场，跨国 企业在全球医药市场中 地位日益攀升，所占比重不断增长。1994 年全球制药 20 强企业销售收入占全球医药市场 50%，2002 年上升到66%，现代医药产业 集中度逐年上升,跨国企业 垄断程度不断加大。三是在产品市场领域，单品种 销售 市场集中度也呈现不断增高趋势，2002 年全球最畅销 10种药物 总销 售额近400 亿元，占2002 年全球药品销售额 1/10。这种市场集中状况在短期 1 珠海三灶生物医药产业集群发展现状与竞争力分析研究报告 中山大学广东发展研究院 内不会改变。 3、发达国家已形成若干生物医药产业密集区 在生物技术产业迅猛发展 浪潮推动下，经过多年 发展和市场竞争，加 政府不失时机地加以引导，许多发达国家在技术、人才、资金密集 区域，已逐 步形成了生物产业聚集区，由此形成了比较完善 生物医药产业链和产业集群。 美国已形成了旧金山、波士顿、华盛顿、北卡、圣迭戈五大生物技术产业区。其 中硅谷生物技术产业从业人员占美国生物技术产业从业人员 半以 ，销售收 入占美国生物产业 57%，RD 投入占59%，其销售额每年以近40%的速度增长。 除美国外，英国 剑桥基因组园、法国巴黎南郊 基因谷、德国 生物技术示范 区、印度班加罗尔生物园等,聚集了包括生物公司、研究、技术转移中心、银行、 投资、服务等在内 大量机构，提供了大量 就业机会和大部分产值。这些生物 技术产业集群已在这些国家和地区产业结构中崭露头角，对扩大产业规模、增强 产业竞争力作