国金-投资银行业务简介教学讲义.pptx

投资银行业务介绍;投资银行业务 股权融资类业务：私募股权融资—新三板—IPO—再融资—并购重组 债权融资类：除短期融资券和中期票据，其他主流市场交易的债券产品 ;企业发展与融资周期;IPO业务快速增长，业界地位提升迅速;;5;主要的股权融资业务 IPO及上市公司股权再融资是国内投行传统的核心业务 新三板目前是新兴且最热门的产品 重组并购是现阶段上市公司最热衷的产品形式 公司投行2012年度担任12家公司IPO主承销商，主承销金额87亿元，为国内前十大投行之一;9;10;11;上市地点选择;上市的成本;我们选择IPO客户的主要标准;我们选择IPO客户主要关注的风险点;代表性案例（一）;企业名称;企业名称;19;非公开发行股票融资的主要条件;如何选择非公开发行股票再融资的客户？;公开发行股票融资的基本条件;配股的要求和选择标准;公开增发融资;可转换公司债券;;新三板、场外市场的特点与功能;中小企业股权转让系统缘起;新三板的定位;新三板的特点;新三板的现状;32;主要的债权融资业务 公司债券 企业债券 中小企业私募债 资产证券化 短期融资券 中期票据 定向资产管理计划;34;35;;中小企业私募债券的基本概念及规定;38;中小微企业的范畴;40;资产证券化概念;基础资产的类别;资产证券化业务的其他关注点;44