申购说明一、重要提示.PDFVIP

附件三：申购说明 天津住宅建设发展集团有限公司 2014 年度第一期短期融资券 申购说明 一、 重要提示 1、经中国银行间市场交易商协会中市协注[2014]CP112 号文件批 准，天津住宅建设发展集团有限公司将在全国银行间债券市场公 开发行“天津住宅建设发展集团有限公司 2014 年度第一期短期 融资券”。 2 、本次发行采用主承销商簿记建档、集中配售、指定账户收款 的方式。兴业银行股份有限公司作为主承销商，组织承销团承销 本期短期融资券，兴业银行股份有限公司作为簿记管理人负责簿 记建档工作 3、本期债务融资工具申购期间为 2014 年 5 月 8 日9 时 00 分至 11 时 00 分。各承销商请详细阅读本《申购说明》。 4 、本期短期融资券的发行规模为人民币 6 亿元，期限 365 天。 每家承销商基本承销额为 0.2 亿元。 5、本期短期融资券按面值发行，申购区间为【5.5%-6.2% 】。填 写申购利率时按由低到高的顺序填写，申购利率的最小报价单位 为 0.01%。 6、承销商提交的簿记申购金额为实际需求金额。 1   7 、在本《申购说明》中，营业日是指北京市的商业银行对公营 业日。 8、本次簿记建档仅接收承销商的《申购要约》。其他投资者请通 过承销商购买本期短期融资券。 9、本次簿记建档截止后将停止接收承销商的《申购要约》，敬请 留意。 二、 本期债务融资工具主要条款 1、债务融资工具名称：天津住宅建设发展集团有限公司2014 年 度第一期短期融资券。 2 、计划发行规模：6 亿元。 3、期限：365 天。 4 、价格/价格区间：100 元/百元。 5、利率/利率区间：【5.5%-6.2% 】。 6、债券面值：人民币 100 元。 7 、发行日期：2014 年 5 月 8 日。 8、分销日期：2014 年 5 月 8 日。 9、缴款日期：2014 年 5 月 9 日。 10、上市日期：2014 年 5 月 12 日。 11、兑付日期：2015 年 5 月 9 日（如遇法定节假日或休息日顺 延至其后的第一营业日，兑付款项不另计息）。 12、付息日期：2015 年 5 月 9 日。 13、本期短期融资券的销售佣金费率不低于0.1%。 2   14、债券评级：上海新世纪资信评估投资服务有限公司给予发行 方的主体评级为AA 、债项评级为A-1 。 15、登记托管形式：本期短期融资券采用实名制记账式，在银行 间市场清算所股份有限公司（以下简称“清算所” ）统一托管。 16、付息及兑付方式：本期短期融资券的利息支付及到期兑付事 宜按托管机构的有关规定执行，由登记托管机构代理完成利息支 付及本金兑付工作。 17、上述本期短期融资券的基本情况与募集说明书不一致的，以 募集说明书为准。 三、申购区间 本期债务融资工具申购区间确定为 【5.5%-6.2%】。 四、申购时间 本期短期融资券申购期间为 2014 年 5 月 8 日9 时 00 分至 11 时 00 分。承销商须在上述规定的申购期间内以传真形式向簿记管 理人提交《天津住宅建设发展集团有限公司 2014 年度第一期短 期融资券申购要约》（以下简称“ 《申购要约》” ），申购时间以承 销商将加盖预留印鉴或法人公章的《申购要约》传真至簿记管理 人处的时间为准，传真号码为 010 五、申购程序 1、承销商按本 《申购说明》的具体要求，正确填写 《申购要约》， 并在本《申购说明》要求的时间内，将加盖预留印鉴或法人公章 3   的《申购要约》传真至簿记管理人指定的传真号码。 2 、各承销商应根据自己的判断，在本说明前述规定的申购区间 内自行确定申购价位，每家承销商可报出不超过 5 个意愿申购价 位及相应的申购金额。每个价位所对应的申购金额即为该成员在 该价位愿意投资的需求