浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上发行公告.PDFVIP

浙江和仁科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司 特别提示 1、浙江和仁科技股份有限公司 （以下简称 “和仁科技”或 “发行人”）根据 《证券发行与承销管理办法》（证监会令第121 号）（以下简称“《管理办法》”）、 《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（证监会令第123 号）、《首次公 开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定》（证监会公告[2014]11 号）、《首 次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号）（以下简称“《业务规范》”） 以及《深圳市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（2016 年1 月修订）等相 关规定组织实施本次首次公开发行。 2、本次发行在发行流程，申购、缴款等环节有重大变化，敬请投资者重点 关注： （1）本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售； （2 ）本次发行价格：12.53 元/股。投资者据此价格在T 日（2016 年9 月 30 日）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统并采用网上按市值 申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金； （3）网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行 新股申购； （4 ）投资者申购新股摇号中签后，应依据2016 年10 月11 日（T+2 日） 公告的《浙江和仁科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上摇 号中签结果公告》履行缴款义务。2016 年10 月11 日（T+2 日）日终，中签投 资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此 产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守所在 1 证券公司的相关规定，中签投资者放弃认购的股份和中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）无效处理的股份由保荐 机构（主承销商）包销。网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数 量的70%时，将中止发行； （5）网上投资者连续12 个月内累计出现3 次中签但未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股申购。 3、发行人与保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司（以下简称 “保 荐机构（主承销商）”或 “中信证券”）郑重提示广大投资者注意投资风险，理 性投资，认真阅读本公告。 估值及投资风险提示 1、新股投资具有较大的市场风险，投资者需要充分了解创业板市场的风险， 仔细研读发行人招股说明书中披露的风险，并充分考虑风险因素，审慎参与本次 发行。 2、根据中国证监会颁布的 《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行 人所属行业为 “I65 软件和信息技术服务业”，中证指数有限公司发布的行业最 近一个月静态平均市盈率为84.66 倍 （截至2016 年9 月27 日）。本次发行价格 12.53 元/股对应的发行人2015 年扣除非经常性损益前后孰低的净利润摊薄后市 盈率为22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率， 请投资者决策时参考。 3、发行人本次拟投入投资项目的募集资金为21,159.00 万元。按本次发行 价格12.53 元/股、发行股份数量2,000 万股计算，预计募集资金总额为25,060.00 万元，扣除本次发行预计发行费用 3,901.00 万元后，预计募集资金净额为 21,159.00 万元，不超过本次募集资金投资项目资金需要量。 4 、发行人本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发 行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的 风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的 风险。 2 重要提示 1、和仁科技首次公开发行不超过2,000 万股人民币普通股（A 股）并在创 业板上市 （以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委