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2012年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书 声明及提示 声明及提示 声声明明及及提提示示 一、发行人声明 一、发行人声明 一一、、发发行行人人声声明明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 二二、、发发行行人人负负责责人人和和主主管管会会计计工工作作的的负负责责人人、、会会计计机机构构负负责责人人声声明明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债 券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 三、主承销商勤勉尽职声明 三三、、主主承承销销商商勤勤勉勉尽尽职职声声明明 本期债券主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务。 四、投资提示 四、投资提示 四四、、投投资资提提示示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何 决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 五、其他重大事项或风险提示 五五、、其其他他重重大大事事项项或或风风险险提提示示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券 经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 1 2012年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券募集说明书 六、本期债券基本要素 六、本期债券基本要素 六六、、本本期期债债券券基基本本要要素素 债券名称： 债券名称： 债债券券名名称称：：2012年天津新技术产业园区武清开发区总公司企业债券（简 称“12武清经开债”）。 发行总额： 发行总额： 发发行行总总额额：：人民币8亿元整。 债券期限及利率： 债券期限及利率： 7 债债券券期期限限及及利利率率：：本期债券为 年期固定利率债券，票面年利率为 7.80%，在债券存续期内固定不变。该利率根据Shibor 基准利率加上基本 利差2.61%确定，Shibor 基准利率为发行首日前五个工作日全国银行间同 业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（）上公布的一年 期Shibor利率的算术平均数。基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五 入。本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 还本付息方式： 还本付息方式： 还还本本付付息息方方式式：：每年付息一次，分次还本。自第三年即2015 年起至 2019 年，逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比 例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不 另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 债券形式及托管方式： 债券形式及托管方式： 债债券券形形式式及及托托管管方方式式：：实名制记账式企业债券，投资者认购的债券在 中央国债登记结算有限责任公司开立的一级托管账户中登记托管。在本期 债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、 抵押。 发行方式及对象： 发行方式及对象： 发发行行方