2012年贵州铁路投资有限责任公司公司债券法律意见书.pdf

贵州君跃律师事务所 关于 2012年贵州铁路投资有限责任公司 公司债券发行并上市 之 法律意见书 二零一二年一月十二日 目 录 一、发行人发行本期债券的主体资格2 二、发行人发行本期债券的授权和批准4 三、发行人发行本期债券的实质性条件4 四、发行人本次债券发行的信用评级8 五、关于本期债券的承销8 六、关于本期债券的担保9 七、关于本期债券发行涉及的其他中介机构9 八、关于发行本期债券的《募集说明书》及其摘要9 九、发行人本次债券发行的申报材料10 十、结论性意见10 贵州君跃律师事务所 关于2012 年贵州铁路投资有限责任公司公司债券发行并上市之法律意见书 贵州君跃律师事务所 关于 2012年贵州铁路投资有限责任公司 公司债券发行并上市 之 法律意见书 致：贵州铁路投资有限责任公司： 贵州君跃律师事务所（以下简称“本所” ）接受贵州铁路投资有限责任公司（以 下简称“发行人”或“公司” ）的委托，就发行人2012年公司债券（以下简称“本期债 券” ）发行并上市所涉及的有关法律事项出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“ 《公司法》” ）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称“ 《证券法》” ）、《企业债券管理条例》（以 下简称 “ 《管理条例》” ）、《国家发展改革委员会关于进一步改进和加强公司 债券管理工作的通知》（以下简称“ 《通知》” ）、《国家发展改革委员会关于推 进公司债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（以下简称“ 《简化 通知》” ）的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精 神，出具本法律意见书。 本所律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对发 行人本期债券发行并上市所涉及的相关材料及有关事项进行了核查验证，对本期 债券发行的合法性及重大法律问题发表法律意见，保证本法律意见书不存在虚假 记载、误导性陈述及重大遗漏。 本所已经得到发行人的保证：即发行人已提供了本所认为出具本法律意见书 所必需的、真实、准确、完整、有效的原始书面材料、副本材料、复印材料或者 口头的陈述和说明，不存在任何隐瞒、虚假、误导和重大遗漏之处；发行人所提 供的文件、材料如为副本或 者复印件的，保证与其正本或原件是一致和相符的；发行人所提供的文件、 第 1 页 共12 页 贵州君跃律师事务所 关于2012 年贵州铁路投资有限责任公司公司债券发行并上市之法律意见书 材料上的签署、印章均为真实的，并已履行了进行该等签署和盖章行为所必需的 法定程序及获得合法授权。 本所律师依据本法律意见书出具日以前已发生或存在的事实和本所对我国 现行有关法律法规的理解发表法律意见。对于本法律意见书至关重要而又无独立 证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或其他有关单位出具的证 明文件出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对发行本期债券涉及的法律问题发表法律意 见，并不对有关会计、审计、信用评级等非法律专业事项发表任何意见。本所律 师在本法律意见书中对有关会计报表、审计和信用评级分析中的任何数据或结论 的引述，并不意味着本所对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默 示的保证。 本法律意见书仅供发行人本期债券发行、上市之目的使用，不得用作任何其 他目的。本所律师同意将本法律意见书作为本期债券申请发行、上市所必备的法 定文件，随其他申报文件一起