2011年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书.pdf

2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人管理委员会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本期债券募集 说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、联席主承销商勤勉尽职声明 本期债券联席主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯 例，履行了勤勉尽职的义务，对本期债券募集说明书及摘要进行了核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露 文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不 表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和联席主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券（简称“11 京国 资债” ）。 2 、发行总额：人民币100 亿元。 3 、债券期限和规模：本期债券分为5 年期（品种一）和10 年期（品种二） 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书 两个品种。品种一的发行规模为40 亿元，品种二的发行规模为60 亿元，发行规 模共100 亿元。 4 、债券利率：本期债券采用固定利率形式，5年期品种的票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-0.64%~0.36% ；10年期品种的票面年 利率为Shibor基准利率加上基本利差，基本利差的区间为-0.44%~0.56% 。Shibor 基准利率为公告日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放 利率网（www.S ）上公布的一年期Shibor （1Y）利率的算术平均数5.24% ， 基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。本期债券各品种的最终基本利差 和最终票面年利率将由发行人根据市场招标结果，按照国家有关规定确定，并报 国家有关主管部门备案，在债券存续期限内固定不变。本期债券品种一和品种二 均采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 5 、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付 息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 6 、发行方式及对象：本期债券以银行间债券市场债券发行系统招标的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除 外）公开发行。 7 、债券形式：本期债券为实名制记账式债券，投资人认购的本期债券在中 央国债登记结算有限责任公司登记托管。 8 、担保情况：本期债券无担保。 9 、信用级别：经大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体信用 等级为AAA ，本期债券的信用等级为AAA 。 10 、税务提示：本期债券利息收入所得税按国家有关法律、法规规定，由投 资者自行承担。 2011 年北京国有资本经营管理中心企业债券募集说明书 目 录 第一条 债券发行依据1 第二条 本次债券发行的有关机构2 第三条 发行概要7 第四条 承销方式10 第五条 认购与托管 11 第六条 债券发行网点14 第七条 认购人承诺15 第八条 债券本息兑付方法16 第九条 发行人基本情况17 第十条 发行人业务情况40 第十一条 发行人财务情况82 第十二条 已发行尚未兑付的债券91 第十三条 募集资金用途94 第十四条 偿债保证措施96 第十五条 风险与对策98 第十六条 信用评级10