2012年广东省联泰集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

20 12 年广东省联泰集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 企业负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对本期债券募集说明书及其摘要进行了核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，并对其真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作的任何决定，均不表明其对本期债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在募集说明书中列明的信息和对募集说明书作任何说明。 20 12 年广东省联泰集团有限公司公司债券募集说明书 投资者若对募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2012 年广东省联泰集团有限公司公司债券（简 称“12 联泰债” ）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：本期债券为6 年期固定利率债券，附第 3 年末 发行人上调利率选择权和投资者回售选择权。 （四）债券利率：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期 不另计利息。本期债券在存续期内前 3 年票面年利率为 8.20%，该利 率根据 Shibor 基准利率加上基本利差 3.01%确定。Shibor 基准利率 为发行首日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同 业拆放利率网 （ ）上公布的一年期 Shibor （1Y ）利率 的算术平均数5.19%，基准利率保留两位小数，第三位小数四舍五入。 本期债券利率在债券存续期的前 3 年固定不变，在债券存续期的 第 3 年末，发行人可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数）， 债券票面年利率为债券存续期前 3 年票面年利率 8.20%加上上调基 点，在债券存续期后 3 年固定不变；投资者有权选择在第 3 年期满时 将所持有的全部或部分债券按面值回售给发行人。 （五 ）债券形式：实名制记账式债券，投资者认购的本期债券在 中央国债登记结算有限责任公司开立的托管账户托管记载。 （六 ）还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册 上登记的各债券持有人持有的债券面值所应获利息进行支付。 20 12 年广东省联泰集团有限公司公司债券募集说明书 （七 ）发行方式及对象：本期债券通过承销团成员设置的发行网 点向境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）公开发行。 （八 ）信用级别：经鹏元资信评估有限公司综合评定，本期债券 的信用级别为AA 级，发行人主体信用级别为 AA 级。 （九 ）债券担保：无担保。 2012 年广东省联泰集团有限公司公司债券募集说明书 目 录 释 义 1 第一条 债券发行依据 3 第二条 本次债券发行的有关机构 3 第三条 发行概要 6 第四条 承销方式 9 第