2012年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书.pdf

2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人领导成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中的财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商根据《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》 及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性 承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡认购、 受让并持有本期债券的投资者，均视同为自愿接受本募集说明书对本 期债券各项权利、义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化引 致的投资风险，投资者自行负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 1 2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、会计师或其它专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称:2012年宣城市国有资产投资有限公司公司债券 2、发行总额:10亿元。 3、债券期限及利率:本期债券为7年期固定利率债券，同时设置 了提前偿还本金条款，并附加债券存续期的第5年末发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。本期债券采用单利按年计息，不计 复利，逾期不另计利息。本期债券票面年利率为7.99在债券存续％， 期前5年固定不变；在第5年末，发行人可选择是否上调票面利率0 至100个基点（含本数），在债券存续期后2年固定不变。该利率根据 Shibor基准利率加上基本利差2.79％制定，基准利率为发行首日前5 个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 ()上公布的一年期 Shibor利率的算术平均数即 5.20％ （四舍五入保留两位小数）。 4、发行人是否上调票面利率选择权：发行人有权决定在本期债 券存续期的第5年末是否上调本期债券后2年的票面利率，上调幅度 为0至100个基点（含本数）。 5、发行人是否上调票面利率公告日期：发行人将于本期债券第5 个计息年度付息日前的第 20个工作日刊登关于是否上调本期债券票 面利率以及上调幅度的公告。 6、投资者回售选择权：发行人作出关于是否上调本期债券票面利 率及上调幅度的公告后，投资者有权选择是否将所持有的本期债券提 前偿还40％本金后的余额全部或部分回售给发行人。若投资者决定行 使回售权，须在回售登记期内进行登记，登记手续完成即视为已不可 撤销地行使回售权；若投资者未在回售登记期内进行登记，则视为接 受发行人关于是否上调本期债券票面年利率及上调幅度的决定，放弃 回售权和同意继续持有其所持本期债券提前偿还40％本金后的余额。 2 2012 年宣城市国有资产投资有限公司公司债券募集说明书 具体事宜以发行人在相关媒体上发布的具体回售登记办法为准。 7、投资者回售登记期：投资者选择将持有的本期债券提前偿还 40％本金后余额的全部或部分回售给发行人的，须于发行人是否上调 票面利率公告日期起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则 视为继续持有债券并接受上述调整。 8、债券形式：实名制记账式公司债券。 ）通过上海证券交易