广东达安项目管理股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上.PDF

  创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公 司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场 风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司披露的风险因素，审 慎作出投资决定。 广东达安项目管理股份有限公司 Guangdong Daan Project Management Co., Ltd. （广州市白云区广州大道北1421号圣地大厦六楼） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （上会稿） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿） 不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告 的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐机构(主承销商)： (四川省成都市东城根上街95 号)   广东达安项目管理股份有限公司                                                 招股说明书   本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00元 不超过 2,120.00 万股（包括公开发行的新股及公司股东公开 发行股数 发售的股份，合计不超过 2,120.00万股，占发行后总股本的 比例不低于 25.00%） 公开发行新股数量 不超过 2,120.00 万股 公司股东公开发售股份数量为公开发行股票数量扣除公司公 开发行新股数量，不超过 600.00 万股，且公司股东公开发售 股份数量不超过自愿设定12个月及以上限售期的投资者获得 股东公开发售股份（即老 配售股份的数量。老股转让所得资金不归公司所有。公司可 股转让）的相关安排 公开发售股份的股东持有股份时间在 36 个月以上，各自最终 转让数量将由发行人与保荐机构（主承销商）根据公司实际 资金需求和最终确定的发行价格等合理确定。 发行后总股本 不超过 8,480.00 万股 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 深圳证券交易所 保荐人（主承销商） 国金