关联交易报告书摘要修订稿.PDF

发行股份购买资产并配套融资暨 关联交易报告书摘要 （修订稿） 上市公司名称：河北建投能源投资股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 证券简称：建投能源 证券代码：000600 交易对方名称：河北建设投资集团有限责任公司 住所：河北省石家庄市裕华西路9号裕园广场A座 独立财务顾问、配套融资主承销商： 1-4-2-1 声 明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全 文同时刊载于深圳证券交易所网站（ ）； 本公司及董事会全体成员保证本报告书及摘要内容的真实、准确、完整， 对本报告书及摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负个别和连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及 摘要中财务会计报告真实、准确、完整。中国证监会、其他政府机关对本次发 行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投 资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易 引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本报告书及摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 1-4-2-2 目 录 声 明 2 释 义 5 重大事项提示 9 一、本次交易方案及交易标的的估值 9 二、本次发行股份的价格及定价原则10 三、本次发行股份的数量、占发行后总股本的比例11 四、本次交易构成重大资产重组和关联交易12 五、本次交易不构成借壳上市12 六、交易对方所持股份的转让或交易限制13 七、利润补偿承诺13 八、本次交易已经获得中国证监会核准16 九、风险因素16 十、上网电价调整对本次交易的影响22 十一、独立财务顾问的保荐人资格23 十二、 宣化热电已取得供热经营许可证23 十三、 建投集团以现金补偿宣化热电未取得的土地使用权23 一、本次交易的背景、目的、合理性以及必要性26 二、本次交易的决策过程及尚需取得的授权和批准27 第二节 上市公司基本情况 32 一、公司概况32 二、公司设立及历次股本变动情况33 三、前十大股东情况37 四、最近三年及一期控股权变动情况37 五、最近三年内重大资产重组情况37 六、上市公司最近十二月内发生的资产交易情况37 七、主营业务发展情况和主要财务指标38 八、公司控股股东及实际控制人情况39 第三节 交易对方的基本情况 40 1-4-2-3 一、建投集团基本情况40 二、设立、历次增资及股权转让情况40 三、主营业务发展情况及主要财务数据41 四、简要财务报表42 五、建投集团与其控股股东、实际控制人之间的主要产权控制关系43 六、建投集团下属企业情况43 七、建投集团与上市公司关联关系及向上市公司推荐董事、监事及高管人员情况 .47 八、建投集团及其主要管理人员最近五年内行政处罚、刑事处罚、涉及与经济纠纷 有关的重大民事诉讼或者仲裁情况47 第四节 交易标的的基本情况 48 一、交易标的的基本情况48 二、标的资产的基本情况48 三、债权债务转移及获得债权人同意情况 109 四、本次交易标的资产涉及的对外担保及其他权利负担、资金占用、重大诉讼、仲 裁、行政处罚或潜在纠纷的情况 110 五、标的资产涉及的许可使用情况 111 六、重大会计政策及会计估计差异情况 111 第五节 财务会计信息 112 一、本次交易标的资产的最近两年一期的简要财务报表