卓越理财中心工作汇报(ppt+52).pptVIP

充分利用内外部资源，建立项目库，加强渠道销售能力 充分利用产、团的客户资源和销售能力，满足客户的投融资需求，完成信托产品的交叉销售 合作不仅可以满足集团客户的全方位需求，同时产、团也可以获得可观的手续费收入 利用集团优势，满足客户一站式需求 利用渠道资源，建立策略联盟 产、团险 平安信托 卓越理财中心 销 售 渠 道 制 度 优 势 客 户 资 源 发挥集团优势，以产、团险优势的销售渠道和服务平台，借助信托制度优势，达成两个目标： 以尽量小的资源投入获取尽量多的利润回报 以尽量少的时间投入获取尽量大的客户市场 投 资 产 品 提供项目信息， 满足客户融资需求 帮助销售信托产品， 满足客户投资需求 实行交叉销售，全方位满足客户需求 为什么选择产、团险进行业务合作 客户类别近似：都是针对法人客户（针对个人客户由卓越理财中心自身运作）；能够满足客户全方位的需求 产品类别互补：信托产品具有较传统团险产品更高的收益率，有助于巩固产、团险现有的市场客户群，并具有对产、团险现有客户群做更深层次开发的空间； 无需增加投入：无论是对信托，还是对产、团险，都不必要在销售渠道和客服平台上增加新的投入，仅此就将给集团节余数百万投资。 对业务利润：由于信托业务本身拥有巨大的规模利润，它必将为产、团险未来的发展提供坚实的资金积累，同时也将对平安产、团险提供一个新的利润增长点。 因资金信托业