建议根據特别授权发行A股可转换公司债券.PDFVIP

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 Bank of Communications Co., Ltd. 03328 4605 公告 建議根據特別授權發行A股可轉換公司債券 董事會於2018年4月27 日決議尋求股東批准其取得關於發行可轉債的可轉債特別授權 以及批准建議發行可轉債。 該等可轉債特別授權及建議發行可轉債須於本行股東大會及類別股東大會上取得股東 的批准。 一份包含（其中包括）可轉債特別授權及建議發行可轉債的詳細內容的通函，以及年度 股東大會及H股類別股東大會通告將盡快寄發給股東。 董事會於2018年4月27 日決議，尋求股東批准其取得關於發行可轉債的可轉債特別授權以 及批准建議發行可轉債。 建議發行可轉債 依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司證券發行管理辦 法》等法律、法規及規範性法律文件的有關規定，本行已符合公開發行可轉債的資格和條 件。為進一步充實本行資金，提升本行資本充足率，進一步增強本行抵禦風險的能力， - 1 - 夯實本行各項業務可持續發展的資本基礎，本行建議公開發行及上市（於上海證券交易 所）不超過人民幣600億元（含人民幣600億元）的可轉債。有關發行可轉債的具體方案如 下： 一、本次發行證券的種類 本次發行證券的種類為可轉換為本行A股股票的可轉債。該可轉債及未來轉換的本 行A股股票將在上海證券交易所上市。 二、發行規模 本次擬發行可轉債總額為不超過人民幣600億元（含人民幣600億元），具體發行規模 提請股東大會及類別股東大會授權董事會（或由董事會轉授權的人士）在上述額度範 圍內確定。 三、票面金額和發行價格 本次發行的可轉債每張面值人民幣100元，按面值發行。 四、債券期限 本次發行的可轉債期限為發行之日起六年。 五、債券利率 本次發行可轉債票面利率的確定方式及每一計息年度的最終利率水平，提請股東大 會及類別股東大會授權董事會（或由董事會轉授權的人士）在發行前根據國家政策、 市場狀況和本行具體情況確定。 六、付息的期限和方式 （一）計息年度的利息計算 計息年度的利息（以下簡稱「年利息」）指可轉債持有人按持有的可轉債票面總金 額自可轉債發行首日起每滿一年可享受的當期利息。年利息的計算公式為： I = B × i - 2 - I ： 指年利息額； B ：指本次發行的可轉債持有人在計息年度（以下簡稱「當年」或「每年」）付息債 權登記日持有的可轉債票面總金額； i ： 指可轉債當年票面利率。 （二）付息方式 1. 本次發行的可轉債採用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉債發 行首日。 2. 付息日：每年的付息日為本次發行的可轉債發行首日起每滿一年的當日， 如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付 息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。 3. 付息債權登記日：每年的付息債權登記日為每年付息日的前一交易日，本 行將在每年付息日之後的五個交易日內支付當年利息。在付息債權登記日 前（包括付息債權登記日）申請轉換成本行A股股票的可轉債，本行不再向 其持有人支付本計息年度及以後計息年度的利息。 4. 可轉債持有人所獲得利息收入的應付稅項由持有人承擔。 七、轉股期限 本次可轉債轉股期自可轉債發行結束之日滿六個月後的第一個交易日起至可轉債到 期之日止。 八、轉股價格的確定及其調整 （一）初始轉股價格的確定依據 本次發