【2018年整理】麦肯锡：2016年全球银行业报告.传统银行如何应对金融科技公司和互联网巨头的挑战.pptxVIP

为争夺客户而战 传统银行如何应对金融 科技公司和互联网巨头的挑战 中国银行业白皮书 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告 IV 前言 2014年，全球银行业的ROE延续了2008 年金融危机后缓慢回升的态势，稳定在了 9.5%。但是过去一年股东回报率的回升却 无法掩盖整个行业毛利下滑的现实。2013- 2014年包含银行利差和手续费利润率的毛 利水平拖累了ROE185个基点，银行不得不 通过大幅度削减成本（贡献ROE169个基 点）来保持ROE的稳定。 但是单纯靠削减成本的手段维系利润不可 持续。虽然大多数银行认为利差的逐步回升 将对银行的利润形成支撑，但是这种周期 性的反弹并不能掩盖银行正在面临的本质 挑战: 在数字化时代，银行正在失去其赖以 生存的客户关系。 如今，数字化技术正在通过侵蚀银行业务 不断获取客户的钱包份额，撬动客户关系， 蚕食这个庞然大物。更值得注意的是，进攻 者的重点正是银行最为诱人的中间业务收 入。根据我们对全球银行业业务的拆解分 析，依靠表内资产负债的存贷业务仅能贡献 6%的ROE回报，而银行的中间业务收入才 是其主要的利润引擎。2014年，全球银行业 中间业务收入占比46%，贡献了59%的利 润，ROE高达22%。 数字化技术低成本、透明化的特点正大幅 度降低银行业各业务的利润水平。银行不 得不通过降价来维系客户，但同时还不得 不背负原先巨额的营运成本。因此数字化 冲击对银行利润的影响将大于对其收入的 影响。 以受到冲击最大的零售银行业务为例，麦肯 锡预计到2025年，消费金融、支付、财富管 理和房屋抵押贷款业务的利润将分别下滑 60%，35%，30%和20%。 回看中国，过去10年，中国银行业伴随着中 国经济的腾飞成为助推全球银行业价值创 造的核心力量，其利润占比从2005年的5% 提升到了2014年的25%。但是其增长态势 在2012-2014年明显放缓，仅为8%，远低 于2005-2012年的30%的年复合增长率。 除了经济增速放缓和资产风险提升带来的 冲击以外，利率市场化和互联网金融的双重 打击也正在迅速蚕食中国银行业的收益水 平。整个行业的ROE水平也从2013年1季度 的21%，跌倒了2016年1季度的15.93%。 值得庆幸的是，中国银行业还有成本削减 这把利剑来应对未来收益率水平的持续下 滑，但是数字化技术的冲击仍然值得中国 银行家们的高度关注。因为相比欧美，中国 的互联网金融浪潮面对的是一个还在发展 阶段的银行业和资本市场，其潜在冲击可能 更具颠覆性。此外，中国以BAT为代表的互 联网巨头具有链接多个场景的强大获客能 力和客户粘性，如何与互联网企业合作竞 争，留住客户关系将成为中国银行业未来思 考的重要主题。 那未来银行应该如何为争夺客户而战呢?我 们的答案是未来银行必须向金融科技和互 联网巨头的核心竞争力发起挑战，即以客户 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告 V 需求为核心提供便捷、贴心的客户体 验，同时通过数字化改造逐步将自己 转型成为低成本的敏捷组织，从而从 根本上赢回客户的青睐。 首先，商业银行必须将客户放在核心， 重新思考和制定清晰的全行数字化战 略，明确未来银行在数字化变革中的独 特定位，是专注于某个细分业务领域还 是成为生态系统的缔造者，是向下游延 伸触角成为贴近客户的社区银行还是回 归上游成为专业的资金提供者。 其次，商业银行必须建立规模化的数 字能力，构造能够支撑未来银行转型的 双速IT和大数据架构，建立高效、低成 本的运营体系，打造以机器学习为基础 的风险管理系统，构建以大数据分析 驱动的营销流程，把大数据应用于决 策流程。 最后，银行必须搭建能够激发创新、支 持创新和管理创新的组织架构，从驱 动银行内部数字化转型，孵化新型数 字业务和跨业拓展三个维度驱动银行 全面数字化转型。 VII Introduction 5 Building the Bank of the Future 32 The Digital Revolution 16 The State of the Industry 7 Executive Summary 2 目录 5 on ustry the Futu 导论 Introduction 30 The Digital Revoluti 16 The State of the Ind 7 Building the Bank of re 2 摘要 Executive Summary 行业现状 数字革命 打造未来的银行 为争夺客户而战:麦肯锡全球银行业报告 摘要 对于全球银行业而言，过去十载的大起大落、浮浮沉沉，最 终告一段落，新的局面正在形成。净资产收益（ROE）稳 定在9.5%（收益率连续第三年与长期[1980-2015]平均值 持平