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TCL 集团股份有限公司 2010 年度第一期短期融资券募集说明书 发行人： TCL 集团股份有限公司 主承销商/簿记管理人： 交通银行股份有限公司 注册发行总额：人民币壹拾亿元整（RMB1,000,000,000 ） 本期发行金额：人民币伍亿元整（RMB500,000,000 ） 期限：365 天 担保情况：无担保 信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本期短期融 资券信用级别为 A-1 ，发行人主体长期信用级别为AA 二〇一〇年八月 重要提示 本公司发行本期短期融资券已在中国银行间市场交易商协会备 案，备案不代表交易商协会对本期短期融资券的投资价值做出任何评 价，也不代表对本期短期融资券的投资风险做出任何判断。投资者购 买本公司本期短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息 披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并 据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承 担个别和连带法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的短期融资 券，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督。 TCL集团股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 目 录 重要提示 1 释 义 5 第一章 风险提示及说明 10 一、债务融资工具的投资风险 10 二、与发行人业务相关的风险 10 三、不可抗力因素导致的风险 16 第二章 发行条款 17 一、本期短期融资券主要发行条款 17 二、本期短期融资券发行和承销方式 18 第三章 募集资金使用 20 一、募集资金用途20 二、募集资金用途对公司财务状况影响20 三、承诺21 第四章 发行人基本情况 22 一、发行人概况22 二、发行人历史沿革及现状22 三、股东情况23 四、公司的独立性30 五、发行人子公司情况31 六、发行人治理情况49 七、发行人内控机制52 八、发行人高级管理人员情况57 九、人力资源状况61 十、发行人主营业务状况62 十一、发行人所在行业状况和行业发展趋势78 十二、发行人在行业中的地位和竞争优势88 十三、发行人发展规划和未来工作计划93 第五章 发行人主要财务状况 99 一、发行人近年财务报告编制及审计情况99 二、发行人近年财务报告适用的会计制度99 2 TCL集团股份有限公司 2010年度第一期短期融资券募集说明书 三、财务报表合并范围99 四、发行人主要财务数据指标 104 五、发行人财务结果分析 113 六、发行人资产负债结构分析 114 七、盈利能力分析 130 八、偿债能力分析 134 九、营运能力分析 135 十、现金流量分析 135 十一、有息债务情况 138 十二、关联方关系及交易