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融资困局： 建设银行全面金融解决方案 全面金融解决方案(FITS) -FITS YOU 建行FITS 建行其他租赁、信托、基金、住房储蓄等业务 建行投行 业务 建行传统 商业银行业务 * 为什么是全面的解决方案？ 建设银行可以提供商业银行、投资银行以及其他金融服务，这是其他金融机构难以做到的。 中国建设银行在同业中率先推出以满足客户需求、促进经济发展为目的的全面金融服务解决方案——FITS（Financial Total Solution，中文简称“飞驰”）， 投资银行 其他金融服务 商业银行 存款 贷款 结算 代理 信用卡 网上银行 托管 养老金 网上银行 …… 投资 财务顾问 融资 证券化 并购 承销 …… 信托 租赁 住房储蓄 基金 信托 资产管理 保险 …… * 全面金融解决方案(FITS)-FITS YOU * 股权私募基金 直接投资 个人理财 公司理财 融资类产品 银行贷款 并购贷款 银团贷款 金融和经营租赁 基建项目融资 短期融资券 企业债券 中期票据 公司债券 政府债券 可转换债券 资产证券化 国内公开发行股票 海外公开发行股票 股权私募/引进战略和财务投资人 上市公司非公开发行股票或定向增资 银行理财计划 购并融资 投资类产品 重组及并购财务顾问 企业改制和资产重组 买壳上市 上市公司购并/股权转让 大型企业产业整合购并 境内企业海外购并 境外企业境内购并 杠杆收购/ 管理层收购 引进战略投资者 银行客户关系支持 专门的银行客户经理 长期的信贷关系 遍及全国的分支机构 行业专家 其他财务顾问 单项和综合融资财务顾问 上市财务顾问 债务重组和资本结构优化 股票回购 期权设计 公允意见 建设银行+建银国际+建信租赁+建信信托+建信保险+…外部合作机构 完善的金融服务平台 全面金融解决方案 ------对政府机构来讲是“全面方案”，包括基础设施的建设（授信贷款、项目融资、融资租赁）、政府引导基金、产业基金财务顾问和管理，政府平台的贷款和代理发债融资等；“民本通达”； ------对大型企业来讲是“全套产品”，从投资、贷款、并购、资产管理、现金管理、债券发行、金融租赁等产品； ------对中小企业是“全程服务”，种子期、初创期、成长期、成熟期等不同成长阶段针对性地提供不同产品和服务；“成长之路”“速贷通”“成长300—助推中小企业成长计划”； ------对个人客户是“全新理财”，包括各种不同风格的理财产品，包括理财规划和咨询服务。 全面金融解决方案(FITS) –政府机构 * 政府融资需求 1.资源整合(包括分散的股权和资产等) 2.政府项目的资本金(主要是基础设施建设和民生工程特别是保障性住房) 3.地区特色产业的发展 建行的解决思路 1.把分散的股权集中起来，通过股权质押等方式为企业提供融资；或者将分散的资产进行整合(如:土地投入整合、国有资产改制上市等) 2.利用各类投行特色产品解决保障性住房资本金来源 3.通过设立地方政府特色产业基金，支持和促进地方产业发展 建行产品： 短期融资券 中期票据 金融租赁 并购贷款 信贷或股权类理财产品 建银国际直接投资 股权投资基金直接投资 股权私募/寻找投资伙伴 资产证券化 主要政府融资目标项目 主导产业类 产业和劳动力调整类 高科技类 医疗卫生教育文化类 出口产业类 房地产类 生态环境类 先进制造业项目 新能源/节能项目 现代物流、 高新技术 信息产业 生物产业 新材料 产业转移园 产业结构调整 有自主品牌 有核心技术 有竞争力 境外拓展 医疗卫生体制改革和产业发展 文化体制改革和产业发展 廉租和经济适用房建设 江河整治 污水和垃圾处理 生态公益林、节能减排工程等 * 通过金融租赁的方式，获取或节约项目资本金 以利用现有基础设施的售后回租获得资金，缓解资本金压力 通过租赁购买新设备减少项目总投资，从而减少资本金投入 通过经营租赁的方式以表外融资方式取得新设备 适用于租赁的设备和设施 已建成公路 已建成的地铁、轻轨和地方铁路 已建成的港口和机场设施 已/拟建成的水处理、电力、热力等城市基础设施 已/拟购置的船舶、铁路和地铁机车、建筑施工机械等 融资金额 一般情况下，为单一法人客户可提供最多14亿元的融资； 通过应收租赁款转让的方式，可解决超过14亿的单笔融资。 非传统的政府融资解决方案