募集说明书概要.pdfVIP

目 录 第一章 绪言1 第二章 阅读指引2 第三章 释义3 第四章 募集说明书概要 5 第五章 本期债券次级性说明及风险提示 10 第六章 本期债券情况20 第七章 发行人基本情况 26 第八章 发行人历史财务数据和指标 32 第九章 发行人财务结果的分析 39 第十章 本期债券募集资金的使用43 第十一章 本期债券发行后发行人的财务结构和已发行未到期的其他债券.44 第十二章 发行人所在行业状况45 第十三章 发行人业务状况及在所在行业的地位分析 47 第十四章 发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系 56 第十五章 公司董事会及高级管理人员58 第十六章 本期债券承销和发行方式 61 第十七章 本期债券税务等相关问题分析 62 第十八章 发行人律师的法律意见 64 第十九章 本次债券发行有关机构 66 第二十章 备查资料 68 绪言 第一章 绪言 本期债券业经中国银行业监督管理委员会 《中国银行业监督管理委员会关于 锦州市商业银行股份有限公司发行次级债券的批复》（银监复【2007 】498 号） 和中国人民银行《中国人民银行准予行政许可决定书》（银市场许准予字【2007 】 第 49 号）批准发行。 本募集说明书根据《中华人民共和国商业银行法》、《商业银行次级债券发行 管理办法》和其他相关法律、法规、规范性文件的规定以及中国银行业监督管理 委员会和中国人民银行对本期债券发行的批准，结合发行人的实际情况编制而 成。本募集说明书旨在向投资者提供发行人的基本情况以及本期债券发行和认购 的有关资料。 发行人确认截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书不存在虚假记 载、重大遗漏及误导性陈述。 有关主管机关对本期债券发行的批准，并不表明其对本期债券的投资价值作 出了任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出了任何判断。任何与此相反 的声明均属虚假不实陈述。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。 投资者可在本期债券发行期内到指定地点或在指定的互联网网址查阅本募 集说明书全文。如对本募集说明书有任何疑问，可咨询发行人或主承销商。 1 阅读指引 第二章 阅读指引 关于本期债券的次级性说明及风险提示，请阅本募集说明书第 10 页“本期债 券次级性说明及风险提示” 。 关于本期债券的名称、期限、利率、发行对象、发行期限、发行方式、发行 价格及发行规模、计息期限、还本付息方式，请阅本募集说明书第 20 页“本期债 券情况” 。 关于发行人名称、住所、经营范围、法定代表人、联系电话、邮政编码，请 阅本募集说明书第26 页“发行人基本情况” 。 关于本期债券募集资金的用途，请阅本募集说明书第 43 页“本期债券募集资 金的使用” 。 关于发行人最近的经营状况及有关业务发展基本情况，请阅本募集说明书第 47 页“发行人业务状况及在所在行业的地位分析” 。 关于发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系基本情况，请阅本募 集说明书第 56 页“发行人与母公司、子公司及其他投资者的投资关系” 。 发行人的财务数据均按中国会计准则编制。 2 释义 第三章 释义 在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义： 本行/发行人 指 锦州市商业银行股份有限公司（简称“锦州市商业 银行” ）。 本期债券