北京鼎汉技术股份有限公司非公开发行股票预案.PDF

北京鼎汉技术股份有限公司 非公开发行股票预案 北京鼎汉技术股份有限公司 2016 年度非公开发行A 股股票预案 二零一六年一月 1 北京鼎汉技术股份有限公司 非公开发行股票预案 发行人声明 本公司及董事会全体成员保证预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本预案按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第36 号——创业板上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告 书》等要求编制。 本次非公开发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次非公 开发行股票引致的投资风险由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次非公开发行股票的说明，任何与之相反的声明均属不实 陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾 问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判 断、确认或批准，本预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待取得有关 审批机关的批准或核准。 2 北京鼎汉技术股份有限公司 非公开发行股票预案 特别提示 1、本次非公开发行股票方案已经公司2016 年 1 月2 1 日召开的第三届董事会第十 八次会议审议通过。本次非公开发行方案及相关事项尚需公司股东大会审议通过以及中 国证监会的核准。 2 、本次非公开发行的发行对象为顾庆伟、侯文奇和国联证券拟设立的国联鼎汉技 术1 号集合资产管理计划。其中，顾庆伟拟认购665 万股，侯文奇拟认购799 万股，国 联证券拟设立的国联鼎汉技术1 号集合资产管理计划拟认购334 万股。 3、本次发行后，公司的实际控制人将不会发生变化。本次非公开发行股票数量合 计不超过1,798 万股（含本数）。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、 送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行为，发行股数按照总股本变动的比 例相应调整，董事会提请股东大会授权董事会根据实际情况与本次发行的主承销商协商 确定最终发行数量。 4 、本次非公开发行股票募集资金总额预计不超过45,021.92 万元，全部用于补充流 动资金。 5、本次非公开发行的定价基准日为公司第三届董事会第十八次会议决议公告日（即 2016 年1 月22 日）。本次非公开发行的发行价格为定价基准日前20 个交易日公司股票 交易均价之90%（定价基准日前20 个交易日公司股票交易均价＝定价基准日前20 个交 易日公司股票交易总额/定价基准日前20 个交易日公司股票交易总量），即25.04 元/股。 若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派发股利、送红股、转增股本、增发新 股或配股等除息、除权行为，本次非公开发行的发行价格将做出相应调整。 6、本次非公开发行完成后，上述特定投资者认购的股份自本次发行结束之日（以 发行人董事会的公告为准）起三十六个月内不得转让，限售期结束后按中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定执行。 7、根据有关法律法规的规定，本次非公开发行股票方案尚需公司股东大会审议批 准并报中国证券监督管理委员会核准。 9、按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发 [2012]37 号）和《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（中国证监会公告 [2013]43 号）的规定，2014 年4 月11 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通 3 北京鼎汉技术股份有限公司 非公开发行股票预案