快速消费品管理系统操作手册.docx

1系统操作说明1.1客户关系管理客户关系管理主要包括客户信息、客户拜访、客户回款、促销活动、督导活动五大功能。1.1.1客户信息客户信息主要包括客户信息的增加、修改、查询、详情五个子功能.1.1.1.1客户信息的查询客户信息的查询可以通过客户名称与客户类型进行分页查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-客户信息即可进入如下图1.1所示，在客户名称填写所关心的客户名称，点击查询，即显示相关信息。图1.11.1.1.2客户信息的增加点击如下图1.2所示的添加客户将进入如下所示图1.3。根椐页面提示，填写相关信息，确认无误后点击“提交”，如果增加成功，系统将会弹出“添加成功！”的提示。(注：以后不再重复说明)图1.2图1.3增加客户信息时，客户名称、员工工号、日期、客户类型、客户阶段必填，如果没有填写，将会弹出相关提示信息。以未填客户类型为例，如下图1.4所示，其它类似。点击如图1.3“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.41.1.1.3客户信息的修改点击如图1.1中客户信息后的“修改”按钮，将进入修改页面如图1.5，根据自已的需要，修改完成确认无误后，点击“修改”，即完成修改工作。同理，有的客户信息必填，如1.1.1.2若不修改，点击“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.51.1.1.4客户信息的详情点击如图1.1中客户信息后的“详情”按钮，将进入详情页面如图1.6，即可浏览客户的所有信息，点击“返回”将返回上一页面，如图1.1.图1.61.1.2客户拜访客户拜访主要包括客户拜访信息的查询，客户拜访记录的增加、修改与浏览客户拜访记录的详细情况。1.1.2.1拜访信息查询拜访信息的查询能根椐要拜访的客户名称与未拜访的天数进行查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-客户拜访即可进入如下图2.1所示，在客户名称，与未访天数填写信息后，也可不填，点击查询，即可显示符合条件的信息。图2.11.1.2.2拜访信息增加点击如图2.1“添加拜访记录”按钮，即可进入如图2.2图2.2根据系统提示填写相关信息，确认无误后，点击提交完成增加拜访记录。添加成功，系统会提示“添加成功！”。客户编号与业务员工号必须是存在编号。若不存在弹出相关提示，如填入不存在的业务员工号，将会弹出如图2.31.1.2.3拜访信息修改点击如图2.1“修改”进入修改拜访信息页面如图2.3页面，修改确认无误后，点击“修改”即成功完成修改拜访信息。1.1.2.4拜访信息详情点击如图2.1“详情”，进入详情页面，便可浏览此次拜访的详细情况。类似1.1.1.4.1.1.3客户回款客户回款包括客户回款的查询，增加、浏览详情三个子功能。1.1.3.1客户回款查询客户回款的查询能根据客户名称与销售单单号进行模糊查询，也可不输入任何信息则查询出所有的信息，点击左侧菜单栏客户关系管理-客户回款即可进入如下图3.1所示图3.11.1.3.2客户回款增加点击如图3.1“添加回款”进入增加客户回款记录页面如图3.2。图3.2按照上图红色字样提示进行填写，确认无误后，点击“提交”即完成客户回款添加，添加成功，系统将会提示“添加成功!”,如图3.3图3.31.1.3.3 客户回款详情点击图3.1客户回款信息后的“详情”按钮，将进入客户回款详细信息页面，如图3.4,点击“返回”进入如图3.1图3.41.1.4促销活动促销活动包括促销活动的增加，修改、查询、详情，删除五个子功能。1.1.4.1促销活动查询促销活动的查询可根据促销名称与促销时间进行查询。点击左侧菜单栏客户关系管理-促销活动即可进入如下图4.1促销活动页面，填入“国庆大促销”则只查询出相配信息。图4.11.1.4.2 促销活动记录添加点击如图4.1“添加促销活动”则进入添加促销活动页面，如下图4.2所示。图4.3根据上图的提示填写信息（另促销方案最大不能超过10M，否则无法添加），确认后点击“提交”则成功添加促销记录，系统将会提示“上传成功”，如下图4.3图4.3点击如上图4.3“确定”后，将弹出如下图4.4。图4.4点击“确定”则清除页面上所有数据信息，如下图4.5，否则不会清除,可继续添加记录。图4.5点击如上图4.5“返回”则进入图4.1所示的页面。1.1.4.3促销活动记录修改点击如图4.1“修改”则进入如下图4.6页面。图4.6促销方案必选方案文件，填写相应信息后，点击“修改”弹出“修改成功”提示信息，则成功修改。1.1.4.4促销活动详情点击图4.1“详情”按钮，则进入促销活动页面如下图4.7所示。图4.7点击图4.7下载方案将会下载此促销活动的促销方案文件，将会弹出提示信息，如下图4.8所示图4.8点击“确定”成功下载后，将会弹出如下图4.9提示信息。图4.91.1.4.5 促销活动删除点击如图4.7“删除”则会删除记录。点击“删除”