振兴股权转让方案.docVIP

广州振兴船务有限公司12家工会股东 关于广州振兴船务有限公司84.05％股权整体转让方案 中国海员工会广州海运（集团）有限公司机关委员会、中国海员工会中石化中海船舶燃料供应有限公司委员会、中海国际船舶管理有限公司广州教育培训中心工会委员会、中海工业有限公司城安围船厂工会委员会、中国海员工会中海发展股份有限公司广州油轮分公司委员会、中海工业有限公司菠萝庙船厂工会委员会、中国海员工会广州新海医院委员会、广州中海电信有限公司工会委员会、中国海员工会广州海运（集团）有限公司委员会、中国海员工会广州海运集团物业发展有限公司委员会、中海国际船舶管理有限公司广州分公司工会委员会、中国海员工会广州海运（集团）有限公司海员宾馆委员会等12家工会股东（下称“出让人”），拟整体转让其合计持有的广州振兴船务有限公司84.05%的股权，在对股权转让行为进行充分论证和深入分析的基础上，提出如下转让方案： 标的企业的基本情况 股权情况 广州振兴船务有限公司（下称“标的企业”）于1986年工商注册登记，注册号为4401011101779，注册资本3848万元人民币，共有13家股东，其中一家股东为企业法人，其余12家股东为工会社团法人。目前在广州市工商局登记的各股东出资额与持股比例如下表： 序号 股 东 名 单 出资额 （万元） 持股比例（%） 1 广州海运（集团）有限公司 613．75 15．95 2 中国海员工会广州海运（集团）有限公司机关委员会 116．98 3．04 3 中国海员工会中石化中海船舶燃料供应有限公司委员会 221．26 5．75 4 中海国际船舶管理有限公司广州教育培训中心工会委员会 33．48 0．87 5 中海工业有限公司城安围船厂工会委员会 106．59 2．77 6 中国海员工会中海发展股份有限公司广州油轮分公司委员会 37．71 0．98 7 中海工业有限公司菠萝庙船厂工会委员会 147．38 3．83 8 中国海员工会广州新海医院委员会 99．28 2．58 9 广州中海电信有限公司工会委员会 86．96 2．26 10 中国海员工会广州海运（集团）有限公司委员会 1114．94 28．98 11 中国海员工会广州海运集团物业发展有限公司委员会 44．25 1．15 12 中海国际船舶管理有限公司广州分公司工会委员会 1135．72 29．51 13 中国海员工会广州海运（集团）有限公司海员宾馆委员会 89．66 2．33 14 合计 3848 100 （二）资产情况 1.评估数据： 根据上海东洲资产评估有限公司出具标的企业的《企业价值评估报告》（编号：DZ080589045），以2008年10月31日为评估基准日，标的企业的总资产帐面值为人民币30418.10万元，调整后账面值30418.10万元，评估值为34141.58万元，增幅12.24%；总负债帐面值2898.87万元，调整后账面值2898.87万元，评估值为2898.87万元，评估值与调整后帐面值一致；所有者权益账面值为27519.23万元，调整后账面值27519.23万元，评估值31242.71万元，增幅 13.53%。近三年的审计数据情况见下表： 序号 项 目 单 位 2005年 2006年 2007年 实际数 同比% 实际数 同比% 实际数 同比% 1 主营收入 万元 15964 97 10753 67 18526 172 ?2 营业利润 万元 1590 73 1839 59 8184 314 ?3 所得税 万元 1479 73 1257 85 2722 217 4 净利润 万元 98 2 1848 1886 5444 295 5 净资产收益率 万元 1% 12% 28% 2.主要资产情况 评估后，流动资产27204万元，占总资产79%；长期股权投资1772万元，占总资产5%；固定资产4396万元，占总资产13%；无形资产584万元，占总资产2%；其他资产185万元，占总资产1%。 （三）经营范围： 标的企业的经营范围为：沿海货运、代理租赁船舶、代理组织货源。 （四）人员情况： 1.基本情况 按2008 年10月底统计，转让标的企业共有在册职工18人，其中：高层管理人员2人 、中层管理人员9人、员工7人。18人劳动关系和社保关系均在标的企业。 其他需要说明的问题： 无。 股权转让行为的论证、审批情况 （一）股权转让必要性 1.本次转让标的为12家工会股东所持标的企业 84.05%股权 2.股权转让的必要性 标的企业共有13家股东,其中一家股东为广州海运（集团）有限公司（国有企业），持股占15.95%；其余12家股东是工会社团法人，分别由12家工会委员会代表职工持股，持股比例合计为8