四川雅化实业集团股份有限公司第三届董事会第三十五次会议.PDFVIP

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2018-13 四川雅化实业集团股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称“雅化集团”或“公司”）董事会于2018 年 2 月5 日以专人送达、传真、电话等方式向全体董事和监事发出了关于召开公司第三届董事 会第三十五次会议的通知。会议于2018 年2 月9 日在本公司会议室以现场表决和通讯表决 的形式召开。会议应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名。会议由董事长郑戎女士主 持，会议对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和公司章程的 规定。会议形成如下决议： 一、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管 理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，董事会对公司的实际情况逐项自查，认为公 司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有关规定，具 备公开发行可转换债券的条件。 公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 （ ）上发布的《四川雅化实业集团股份有限公司独立董事关于第三届董事 会第三十五次会议相关事项的独立意见》）。 本议案尚需提交公司2018 年第二次临时股东大会审议。 经全体董事表决，以九票同意、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司符合公开发 行可转换公司债券条件的议案》。 二、公司逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》 董事会逐项审议通过了本次公开发行可转换公司债券方案，具体如下： 1 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A 股股票的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。 该可转债及未来转换的A 股股票将在深圳证券交易所上市。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （二）发行规模 根据有关法律法规及公司目前情况，本次发行的可转债总额为不超过人民币 80,000 万 元（含80,000 万元），具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转债每张面值为人民币100 元，按面值发行。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （四）可转债存续期限 本次发行的可转债的存续期限为自发行之日起6 年。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （五）票面利率 本次发行的可转债票面利率确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大 会授权公司董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商） 协商确定。 表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。 （六）还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和支付最后一年利息。 1、年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享 受的当期利息。 年利息的计算公式为： 2 I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登 记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日 为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日 之间为一个计息年度。 转股年度有关利息和股利的归属等事项，由本公司董事会根据相关法律法规及深圳证券 交易所的规定确定。