天津海润海上技术股份有限公司股票发行情况报告书-全国中小企业.PDF

天津海润海上技术股份有限公司 （住所：天津自贸区海滨九路131 号B3011 号房间） 股票发行情况报告书 主办券商 新时代证券股份有限公司 （住所：北京市海淀区北三环西路99 号西海国际中心15 层） 二○一七年七月 声 明 公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带 的法律责任。 1-2-1 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意以下重大事项： 本次股票发行价格略高于经审计的每股净资产，在公允价值的评估方面亦无 活跃市场交易价格和前期引入外部投资者价格做参考。因此，如本次股票发行不 适用股份支付，在年度报告审计中，可能会因会计师事务所要求适用股份支付会 计准则，导致公司出现净利润减少。 1-2-2 目 录 声 明1 重大事项提示2 释 义4 一、公司基本情况5 二、本次股票发行的基本情况6 三、本次股票发行前后相关情况对比10 四、新增股份限售安排14 五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见14 六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见20 七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明25 八、备查文件26 1-2-3 释 义 除非另有说明，本股票发行情况报告书中相关词语具有以下特定含义： 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试 《业务细则》 指 行）》 全国股份转让系统、股转系 指 全国中小企业股份转让系统 统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司、本公司、海润股份、 指 天津海润海上技术股份有限公司 发行人 股东大会 指 天津海润海上技术股份有限公司股东大会 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人 关联关系 指 员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导 致公司利益转移的其他关系 海润股份向13 名境内自然人拟发行 19,300,000 股普通 本次发行 指 股 认购人 指 本次发行认购对象 新时代证券、主办券商（主 指 新时代证券股份有限公司，本次定向发行的主办券商 承销商） 律师事务所 指 北京市盈科 （青岛）律师事务所 律师 指 北京市盈科 （青岛）律师事务所律师 会计师事务所 指 中兴华会计师