股份有限公司非公开发行股票涉及关联交易的公告.PDFVIP

股票简称：*ST合臣 股票代码：600490 公告编号：临2011-006 上海中科合臣上海中科合臣股份有限公司股份有限公司非公开发行股票非公开发行股票 上海中科合臣上海中科合臣股份有限公司股份有限公司非公开发行股票非公开发行股票 涉及关联交易的公告涉及关联交易的公告 涉及关联交易的公告涉及关联交易的公告 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、准确、完整、完整，没，没 本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、、准确准确、、完整完整，，没没 有虚假记载有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏、误导性陈述或重大遗漏。。 有虚假记载有虚假记载、、误导性陈述或重大遗漏误导性陈述或重大遗漏。。 重要内容重要内容提示提示：： 重要内容重要内容提示提示：： 本次发行为面向特定对象的非公开发行，发行对象为包括证券投资基金管理公 司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资 者等符合相关规定条件的法人、自然人或其他合法投资者在内的不超过十名特定 投资者。 本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的净额将部分用于收购上海天域 化学有限公司 （以下简称“天域化学”）实施年产 500 吨 TGB 生产建设项目， 部分用于设立上海中科合臣贸易有限公司（具体公司名称将以工商部门登记备案 为准），部分用于补充公司流动资金。 其中，天域化学之董事长兼法定代表人为公司副董事长姜标先生的亲属，因 此，本次收购天域化学之行为构成关联交易。 本公司独立董事已对本次非公开发行所涉及的关联交易事项发表了独立意 见。此外，在 2011 年 2 月 27 日召开的本次非公开发行董事会涉及关联交易的 相关议案表决中，关联董事均已回避表决。本次非公开发行相关议案在提交公司 股东大会审议时，关联股东将回避相关议案的表决。 本次发行尚需取得公司股东大会审议通过以及中国证监会的核准。 1 释释 义义 释释 义义 在本公告中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 公司、本公司、发行人、 指 上海中科合臣股份有限公司 中科合臣 本次发行、本次非公开 本次公司以非公开发行方式，向不超过十名特定 指 发行 对象发行不超过 1,300 万股人民币普通股的行为 天域化学 指 上海天域化学有限公司 佰恒生化 指 上海佰恒生物化工有限公司 佰伦化工 指 上海佰伦精细化工有限公司 美域天腾 指 上海美域天腾科技投资有限公司 公司与天域化学、佰恒生化、美域天腾共同签署的《关 《收购框架协议书》 指 于上海中科合臣股份有限公司收购上海天域化学有 限公司之框架协议书》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 2 一、一、本次本次非公开发行非公开发行募集资金募集资金拟投资项目涉及拟投资项目涉及之关联交易之关联交易 一一、、本次本次非公开发行非公开发行募集资金募集资金拟投资项目涉及拟投资项目涉及之关联交易之关联交易 （一（一））关联交易概述关联交易概述 （（一一））关联交易概述关联交易概述 本次非公开发行的部分募集资金将用于收购天域化学实施年产500吨TGB生产 建设项目，本次收购完成后