ERP采购流程-ERP采购模块学习资料.pdf

ERP 采购模块学习资料 点击 按钮生成采购建议，如下图所示： 点击 按钮生成采购建议，如下图所示： 采购作业流程： 物料分类及库存上下限由制造部经理 统一制定并交由相关人员及时执行。 1、根据每月物料需求计划 A 类物料备货；依据上下库存及平均 3 个月销 采购流程发起 售需求预测等等； 三种情况 2、根据生产加工单数量采购，仓库提交实际库存量，并由仓库控制仓库 实际存放的库存量及制定的库存上下限预警，采购核实采购量，并需 参考库存上下限、安全库存及生产加工单的需求量执行采购作业； 1、下采购订单 3、根据其它使用部门需求采购。 下采购订单注意操作： ⑴采购订单表头一定要写上的内容有：订单编号、供货单位、日期、部门、业务员、税率； ⑵订单编号：订单编号要与待归档合同编号一致，若为供方提供合同，编号要修改为该编号； 对于有些供应商是没有采购订单的，在办理入库手续之前一定要在 ERP 中增加一张订单，然 后依据采购订单办理入库手续； ⑶资料录入：对于采购订单录入一定要做到准确、及时、规范，这对后期采购入库数据有直 接关联，采购员一般要关注到的业务信息有：采购统计表-采购订单执行统计表、入库明细表、 供应商往来帐表、采购单据列表、采购发票；要经常核对采购执行统计表与入库明细表一致； ⑷税率：供方开票税率，表头和表体税率一定要一致，采购发票操作也一定要注意这点； ⑸备注 1：如果是样品采购，单价或为 0.00或不为 0.00，并在备注 1 中说明；如果该样品是 未成熟产品，在 ERP 存货档案中没有且不产生金额，需登记在：Server-04 采购-样品登记表 ⑹订单内容填写完毕后，要点击 即可，选择打印模版-新模版，打印，该张订单操作完成。 图一 2、采购入库 依据采购订单流转生成采购入库，如下图所示 ⑴检验合格后办理入库手续，点击采购订单- ，修改实际入库日期，要注意表头与表体日 期一致，为月末做采购付款计划提供依据；并需手工记帐在《入库单》，对返修还回在入库单 中要写清楚，并交由库管确认签字，一联存仓库，一联存采购，一联报销款提供给财务。 ⑵采购入库表头要填写：入库类别、采购类型 （核算管理模块要用到）、仓库； ⑶数据准确性：要核实表体中价税合计与采购订单中是否相同，该版用友是由合计金额计算 单价，会出现 0.01 元的差额，要适时修改以免采购统计表中出错。 ⑷核算管理：采购入库这块要涉及到核算管理，所以需要注意以下操作 采购入库单——采购入库单上要写明价格，会关联到材料出库单及其它出库单； 产成品入库单/其它入库单——要写明我们的成本价格（核算管理中—不允许记帐）； 销售出库单——销售订单要写明价格，会关联到销售出库单； 材料出库单/其它出库单——不需要写明价格。 图二