中国农业发展银行金融债券承销主协议.doc

PAGE PAGE 1 附件2： 2007年中国农业发展银行金融债券承销主协议 （全国银行间债券市场） （讨论稿） 债券发行人（以下称甲方）：中国农业发展银行 住 所：北京市西城区月坛北街甲2号 法定代表人：郑 晖 债券承销人（以下称乙方）： 住 所： 法定代表人： 甲方经中国人民银行批准，在全国银行间债券市场采用招投标方式发行“中国农业发展银行金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发行的组织工作；乙方自愿成为承销团成员，承诺参与投标、承销债券，履行相应的义务并享有相应的权利。 根据《中华人民共和国合同法》、《政策性银行金融债券市场发行管理暂行规定》等有关政策规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。 第一条 债券种类与数额 本协议项下债券，是指甲方按照2007年中国人民银行批准的债券发行计划（包括临时发行计划和调增计划），在全国银行间债券市场采用招投标方式发行的债券（甲方采取预发行方式发行的债券除外）。乙方承销数量按中标数量确定。所谓“中标数量”，是指每期债券发行时，承销商有效投标后，由中国人民银行债券发行系统按规定办法确定的各承销商中标的当期债券承销数量。 第二条 承销方式 乙方参加甲方组织的承销团，采用承购包销方式承销债券。 第三条 基本承销额 甲方组建承销团，不设基本承销额。 第四条 承销期 每期债券的承销期（指债券的招标发行日至缴款日之间的时间）由甲方在债券发行公告或招标发行办法中确定。 第五条 承销款的支付 每期债券发行结束后，乙方应按发行系统显示的《债券发行认购额和缴款通知书》和该期债券发行办法的要求，将债券承销款及时足额划入甲方指定的银行账户。待债券承销款到账后，甲乙双方债权、债务关系成立。 第六条 承揽费（原发行手续费）的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的承揽费率（费率可以为0）。甲方按乙方承销债券总额与承揽费率确定应支付的承揽费数额，并在足额收到乙方承销款后五个工作日内将承揽费划至乙方指定的银行账户。 第七条 兑付手续费的支付 甲方在每期债券的招标发行办法中确定当期债券的兑付手续费率（费率可以为0），在兑付当日将兑付手续费划至债券持有人指定的银行账户。 第八条 登记托管 债券通过中国人民银行债券发行系统采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称“中央结算公司”）负责债券的登记托管，办理有关还本付息、手续费支付等事宜。 第九条 信息披露 一、甲方应根据中国人民银行批准的债券发行计划和资金需求状况，及时公布中长期债券发行计划。 二、甲方应于每年6月底前公布当年发债说明书。在发债说明书中应载明以下内容：发行人基本情况，债券信用情况及偿债记录等与偿还本息有关的情况；市场化发行债券的年度计划额度；发行人最近三年主要财务状况（经中国人民银行同意，可在年度财务决算经财政部批准后公布）。 甲方应及时公布与偿还债券本息有关的重大经营及财务事件。 三、甲方在每期债券招标的三个工作日前公布债券发行公告，向承销商提供招标发行办法，并于招投标结束后公布招投标确定的发行价格或利率（数量招标除外）。 四、甲方应在每期债券发行公告中载明招标日期、招标对象、发行数量、期限、付息方式及发行对象（含分销范围）。 五、甲方应在发行办法中载明当期债券招投标方式、招标时间、缴款日、起息日、兑付日、承揽费率和兑付手续费率标准等具体事项。 六、甲方应在发行办法规定的时间内向承销商发出招标书，说明本期债券招投标发行的其他条件，包括价量限制等。 第十条 甲方的权利和义务 甲方的权利如下： 一、有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款。 二、有权确定每期债券发行的招投标条件、程序和方式等。 三、在中国人民银行核定的当年债券发行总计划之内，在每期债券招标结束时，有权确定是否适度追加当期发债规模，但追加规模最高不超过当期发债规模的30%（含30%）。 四、在中国人民银行核定的当年债券发行总计划之内，有权对原已发行的某期债券进行增发，但增发规模不得超过原发行规模。 五、按照国家政策和发行办法规定，自主运用发债资金。 甲方的义务如下： 一、应依约履行足额偿付到期债券本息的义务，不得提前或推迟偿还本金和支付利息（选择权债券除外）。 二、应按债券发行条件及中国人民银行的利率调整规定，调整浮动利率债券的利率（如有其他利率基准，另有约定的除外）。 三、应按债券发行条件的规定向乙方支付承揽费，及向