水、土环境治理市场分析报告20170913.docxVIP

水、土环境治理市场分析报告一、水环境治理市场分析（一）“水十条”的诞生我国水环境污染大、隐患多，水资源保障能力弱，水生态受损严重，国民的“水安全”受到了威胁。造成这些问题的主要原因是污染防控水平低、污染物排放总量巨大;此外，产业布局不合理、科技支撑和投入不足、法律法规标准和管理体制机制不完善、节水和环境意识不强等也是重要原因。在国家将水环境保护作为生态文明建设的重要内容的大背景下，针对水污染防治工作面临的严峻形势，环境保护部、发展改革委、科技部、工业和信息化部、财政部、国土资源部、住房城乡建设部、交通运输部、水利部、农业部、卫生计生委、海洋局等部门，共同编制了《水污染防治行动计划》(即“水十条”)。（二）政策+PPP模式驱动万亿水环境治理市场1.水十条的发布带来亿万级水治理市场根据“水十条”提出的任务措施，将实施包括环境综合整治、工业污染防治、城镇生活污染治理、农业农村污染防治等在内的八类工程项目（见表1）。表1“水十条”工程项目及措施内容序号项目名称措施内容1工业污染治理污染源治理，淘汰落后产能，产业结构调整，重点行业整治（专项整治“十大”重点行业），工业园区污染治理等2城镇污染治理污水处理设施建设，管网，提标改造污泥处理处置补贴引导，雨水分流管网漏损等3农业农村污染治理规模化畜禽养殖场污染防治，农村环境综合整治4船舶港口污染控制船舶港口污染防治设施建设5城镇污水再生水利用城镇污水再生水设施建设6环境监管能力建设全指标监测，水环境监测网，水源到水龙头监测及信息公开，水环境承载力能力监测评价7环境综合整治城市水体黑臭治理，地表水，地下水污染防治，水质良好水体保护8节约保护水资源用于饮用水源地保护（包括备用水源地建设引导，地下水污染场地修复试点等），生态修复，清淤疏流，引水活水，垃圾清理等环保部环境规划院通过环保投入产出模型的测算(投入产出模型是目前国内外普遍采用的测算项建设投资经济效益的方法，可清晰的描述产业之间相互依存%相互制约的数量关系)，“水十条”通过加大治污投资将带动环保产业产出增长约 1.9万亿，其中直接购买环保产业产品和服务约1.4 万亿，间接带动环保产业产出增加5063.4亿元。在8类项目中，环境综合治理项目对环保产业的带动作用最强，主要涉及城市黑臭水体治理，地表水饮用水源环境保护、防治地下水污染、地表水水质保持、水质良好水体及入海河流劣Ⅴ类消除等工程措施。投资需求达 1.8 万亿，是“水十条”投资中任务最多、投资最大的项目，将促进污水处理设备、部件、环境监测专用设备及药剂的生产制造，环境咨询、环境技术、第三方运营服务等细分行业的发展。2.“十三五”生态环境保护规划解读2016年12月5日，国务院发布《“十三五”生态环境保护规划》。在生态文明建设上升为国家战略大背景下，对“十三五”期间的生态环境治理做出统筹规划，其中在水环境领域做出了以下规划：①以环境改善为最终目标，实施以控制单元为基础的水环境质量目标管理体系。建立流域、水生态控制区、水环境控制单元三级分区体系。实施以控制单元为空间基础、以断面水质为管理目标、以排污许可制为核心的流域水环境质量目标管理。其中363个控制单元的水环境需要得到改善。根据财政部PPP项目库的水环境综合整治项目金额分析，平均一个水环境综合整治项目规模在30亿左右，仅仅实现这363个控制单元的“十三五”期间的水环境目标就需要1.1万亿元。②实施从水源到水龙头全过程监管;③建立环境治理保护重点工程，其中水环境综合整治方面，实施太湖、洞庭湖、滇池、巢湖、鄱阳湖、白洋淀、乌梁素海、呼伦湖、艾比湖等重点湖库水污染综合治理。开展长江中下游、珠三角等河湖内源治理。3.水环境综合整治PPP项目申请进入高峰2012年，国家将“生态文明建设”纳入国家总体布局。以2012年“文登香水河下游流域综合治理工程”为元年，水环境综合治理开启PPP模式，并在之后的2013、2014年稳步增长。2015年，在“水十条”出台后，各地开始大力进行水环境综合治理，仅当年就完成了195个水环境综合治理PPP项目的申请。从项目所处的阶段来分析，目前18%的水环境综合治理PPP项目处于识别阶段，47%处于准备阶段，12%处于采购阶段，23%处于执行阶段。即77%的项目处于执行前的阶段，且处于执行阶段的84个项目中，29个申请于2016年，45个申请于2015年，9个申请于2014年，1个申请于2013年，分别占当年申请项目总量的20.71%，23.08%，42.86%和16.67%。目前仍有77%的项目没有落地，也间接说明在2017年-2020年未来将有大批量的水环境综合整治的PPP落地，市场值得期待。表2 每年水环境综合整治PPP项目落地比例年份入库项目总数处于执行阶段的项目个数处于执行阶段的项目占比20161402920.71%