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保险企业乘OA系统之风，重塑内部管理 人生何处不风险，由于这种危机风险意识的存在，给了中国保险行业极大的发展空间。新安 保险，就是在这样一个意识和需求背景下迅速发展起来的，随着公司业务的极大壮大，新安 保险大胆创新，采用泛微eteams来协调企业内部管理。 引入泛微eteams协同办公系统初衷 1. 新安人寿保险公司组织架构为总公司、三家分公司，年底将完成五到八家分支机构的筹 建工作。将来成立集团后，还会增加财产险、健康险、养老金、资产公司等专业子公司。分 子公司众多，跨地域，对于集团的整体管理提出很大的挑战； 2. 传统纸张方式，逐一走人审批，流程不规范、时间拉得长；3. 印制表格填写，会议通知 安排，浪费大量纸张，查阅和督办不方便； 3、资料纸质存放于各职能部门文件柜或存于个人电脑中，查找纸文件浪费时间，跨部门查 找资料更麻烦，同时人员流动造成资料流失，甚至关键文件的丢失； 5. 电话交互，电子邮件，管理粗放，电话费用高，工作沟通不方便，公司上下没有形成统 一的办公平台； 6. 以前由于采用纸张、口头、电话来进行工作交接和确认，造成过一段时间后工作上 “扯 皮”的现象； 7. 之前的信息化已经成功建设了很多业务系统，但是全员性的过程管控还没有实现，如何 能够消除信息孤岛，更好的与业务系统衔接，需要一个桥梁和纽带打通各方经脉。 因此，在经过仔细选型和对比之后，新安人寿保险股份有限公司携手eteams，建设协同办 公系统来解决以上问题。 于是从2015年6月起，新安人寿从总公司本部，到上海、江苏、 安徽、浙江等各区域分公司，均开始启用泛微eteams办公协作平台。 eteams提供的业务支撑 一、客户管理 新安保险有几万的投保人，如果使用传统的excel管理方式根本行不通。而现在，所有客户 信息资料全部录入eteams中。为了信息对称，新安保险的负责人还特意利用客户自定义字 段的功能，规范每个投保人的客户卡片信息。这样，要知道某位客户的咨询情况，查阅一下 客户卡片分分钟就可以get到。哪怕业务员不在公司，也可以通过手机查询到投保人的具 体信息，顺利解决问题。 而成功投保的客户，也会在eteams里关联合同模块，写明投保到期日，方便业务顾问提前 做续保沟通。 （立即体验） 二、客服管理 运营问题的解决过程是最耗时的，并且相关的人员经常推卸责任，处理过程不透明。 而在采用泛微eteams后，客服部门将日常运营的问题分为 “保单问题”、 “投保问题”、 “理赔问题”等几大项目。 当有投保人打来电话咨询相应问题，例如重大疾病险理赔款为什么还没有发放时，客服人员 就会在 “理赔问题”中建立任务，记录下投保人的姓名、身份证号码、保单号、具体问题等 信息。在沟通的过程中，在客户模块中找到投保人的相应保单信息，如果投保人所述属实， 立刻关联客户卡片，并把该任务分配给对应的理赔专员去处理。 而解决进度在eteams中随时可见，完成后客服人员会电话回访，投保人对处理结果满意就 将这个任务勾选完成。 （立即体验） 三、合同管理 一般来说，新安保险每天要处理十几个甚至上百个合同。如果每个业务顾问都去拿着合同找 财务盖章签字，财务根本处理不来，而万一财务不在公司则合同根本没有办法审批。现在采 用泛微eteams后，财务收到合同后可以逐一审批，外出办事也可以及时回复。 另外，利用eteams的合同管理还可以管理投保人的每一期回款。每个业务员要管理的投保 用户太多了，记不清该什么时候催保费？系统帮你记着呢，10号该回的款项还没到账？直 接电话催款就好。 （立即体验） 四、公文管理 新安保险的总部和分公司所有文档都会在eteams里统一记录，实现公文分类、入卷、借阅， 并记录相应操作过程。 这样员工如果不清楚某条保险条理，他可以自行在文件夹中找寻答案，完美解决了问来问去、 耽误彼此时间的困扰。 （立即体验） 如果有新的规则条例出台，直接上传最新版本，再@全体成员通知一下即可。这样省去了一 个一个逐一通知的烦恼，想要和先前版本做对比的同事也可以查看历史版本，方便又便捷。 在泛微eteams的帮助下，新安保险业务进行得越来越顺畅，客服服务效率也得到了提升， 内部成员的沟通成本也得到了大幅度下降。未来，他们期待在eteams的帮助下，公司能够 再上一个台阶，步入业务新高度！