财富管理与证 券营销(全) 英大证 券有限责任公司.pptVIP

财富管理与证券营销 课程大纲 证券营销趋势与顾问式营销模式 财富管理的定义、内容---客户分类与客 户需求分析 资产配置、投资规划与产品营销 投资理财计划书的写作与运用 客户服务与客户关系管理 境外成功投顾营销经验介绍 证券经纪业务发展趋势 业务、经营、管理越来越规范 研究服务支持加强（研究所规模、人数、投入等） 服务产品种类数量创新层出不穷 佣金价格战越来越烈 营业部营销人员，数量-规范-专业 营销网点代销的产品越来越多（基金、期货、权证、理财产品、保险） 网点建设放开（数量和技术要求） 投资顾问业务 非现场开户？ 证券经纪营销模式及核心问题 成本：减少房租、后台人员投入等；发展网上、非现场交易 收入： 产品：股票、债券、基金、权 证、理财产品、保险等 增值服务：投资资讯、资产配置与理财规划 销售能力：营销人员数量、销售能力（综合销售力和单位产出等）、渠道的扩张 经济业务发展趋势与核心竞争力 大规模、规范化、专业化销售队伍建设 专业化、增值服务 投资顾问业务 本规定所称证券投资顾问业务，是证券投资咨询业务的一种基本形式，指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助客户作出投资决策，并直接或者间接获取经济利益的经营活动。 ---摘自中国证监会《证券投资顾问业