三部-安信_长兴基础设施建设贷款集合资金信托计划可行性研究报告.docVIP

安信·长兴基础设施建设贷款集合资金信托计划 可行性研究报告 信托业务三部 二零一二年八月目 录 摘 要 5 1. 信托计划简介 5 2. 借款人简介 5 3. 长兴经济开发区简介 6 4. 信托保障措施 6 一． 项目背景 7 1. 项目来源 7 2. 项目需求 7 3. 融资主体资格认定 7 二． 信托产品设计 7 1. 信托要素 7 2. 业务当事人的主要角色及名称 8 3. 信托财产运用方向、运用方式及退出方式 8 4. 信托产品利益安排 8 5. 信托受益权转让 9 6. 受益人大会 10 三． 交易结构设计及管理安排 11 1. 交易设立结构图 11 2. 交易设立过程说明 11 3. 法律关系图 12 4. 风险管理主要措施 13 5. 运作及退出流程图 14 6. 运作及退出说明 15 7. 关联交易说明 15 四． 尽职调查及可行性分析 15 1. 借款人基本情况 15 (1) 公司简介 15 (2) 公司基本信息 16 (3) 公司股权结构 16 (4) 公司业务板块介绍 16 (5) 财务状况分析 18 (6) 金融机构负债情况 22 (7) 债务到期年分布 23 (8) 对外负债和担保情况 23 (9) 诉讼、仲裁和处罚情况 23 (10) 未来三年现金流预测 24 2. 长兴县经济社会发展情况 25 (1) 长兴县简介 25 (2) 长兴经济开发区简介 26 (3) 经济实力与财政能力评估 28 3. 抵押物情况介绍 32 (1) 抵押物基本情况 32 (2) 抵押物价值 32 4. 资金拟运用项目分析 33 (1) 项目背景 33 (2) 项目的合法合规性 33 (3) 项目位置 34 (4) 主要工程内容 35 (5) 项目计划进度 35 (6) 项目投资估算 35 (7) 项目投资收益 38 5. 资金用途 38 6. 还款来源及信托期间内现金流分析 39 (1) 土地出让收入 39 (2) 公司经营性现金流 43 (3) 税收返还 43 五． 风险分析及防范 43 1. 信用风险 43 2. 流动性风险 44 3. 市场风险 44 4. 操作风险 44 六． 法律与合规事项评价 45 1. 信托当事人资格合规性 45 2. 信托目的的合规性 46 3. 信托财产来源合规性 46 4. 交易结构及法律文件的合规性 46 七． 产品销售安排 47 八． 信托财务及账户管理 47 1. 信托项目财务收入及费用项目 47 2. 资金划拨的限定条件的设定和监管 48 3. 账户管理 48 九． 公司财务收支 48 1. 收入 48 2. 支出 49 十． 业务组织工作 49 1. 项目组成员 49 2. 业务时间表 49 3. 需要签署的法律文件 49 十一． 结论 50 十二． 附件清单 50 摘 要 信托计划简介 我部拟发起设立“安信·长兴基础设施建设贷款集合资金信托计划” 。信托计划总规模4亿元，信托计划期限个月，借款人为 长兴经济开发区简介 长兴县隶属浙江省湖州市，地处江浙皖三省交界处，太湖西岸荣获全国综合实力百强县、全国基本竞争力百强县 1994年经省人民政府批准为省级开发区，2001年开始全面开发建设。自2003年以来，已连续七年跻身省“十强开发区”；2010年11月11日，升级为国家级经济技术开发区，同时入围全国首批13个光伏发电应用示范基地。升级为国家级经济技术开发区后，长兴经济开发区将实行国家级经济技术开发区的政策。宣杭铁路、长牛支线、新长铁路 信托保障措施 借款人长兴经开将其持有的雉城镇合计面积为145,358.43㎡(待调整)的城镇混合住宅用地土地使用权第一顺位抵押至安信信托； 长兴县人大常委会出具关于同意将贷款所需还款资金列入财政预算的决议。  项目背景 项目来源 2012年6月，我部经浦发银行湖州分行介绍联系长兴经开。经协商，长兴经开拟向安信信托申请贷款本金金额人民币4亿元用于道路工程建设。 项目需求 长兴经开负责建设长兴经济技术开发区发展大道东延伸线道路工程及合溪路道路工程（以下简称“发展大道项目”、“合溪路项目”，或合称“道路工程项目”）。 至报告日，上述两个项目均已取得立项批复、用地预审意见、环评批复、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建筑工程施工许可证。 上述两个项目合计投资64,903.42万元，其中，长兴经开投入资金24,903.42万元，拟向我司融资4亿元。 融资主体资格认定 根据浙江银监局地方政府融资平台贷款清查工作领导小组办公室（代）签发的备案回复书，明确浙江省长兴县经济技术开发总公司贷款符合现金流全覆盖条件，可调整为特殊公司类贷款。2011年9月被调整为一般贷款类公司。 信托产品设计 信托要素 名 称 安信·长兴基础设