四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司非公开发行.PDFVIP

证券代码证券代码：600137：600137 股票简称股票简称：浪莎股份：浪莎股份 编号 编号：临：临-1313 证券代码证券代码：：600137600137 股票简称股票简称：：浪莎股份浪莎股份 编号编号：：临临-1313 四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司 四川浪莎控股股份有限公司四川浪莎控股股份有限公司 非公开发行股票非公开发行股票发行结果暨股份变动发行结果暨股份变动公告公告书 书 非公开发行股票非公开发行股票发行结果暨股份变动发行结果暨股份变动公告公告书书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要提示重要提示： ： 重要提示重要提示：： 1、1、发行数量及价格发行数量及价格 11、、发行数量及价格发行数量及价格 发行数量：2,640 万股 发行价格：9.09 元/股 募集资金总额：人民币 23,997.60 万元 募集资金净额：人民币 22,239.20 万元 2、2、本次发行股票预计上市时间本次发行股票预计上市时间 22、、本次发行股票预计上市时间本次发行股票预计上市时间 本次非公开发行的 2,640 万股票为有限售条件的流通股，锁定期限为 12 个 月，锁定期自 2009 年 5 月 26 日开始计算，公司将为申购的 7 名投资者向上海证 券交易所申请本次认购股票于 2010 年 5 月 26 日上市流通。 3、3、资产过户情况资产过户情况 33、、资产过户情况资产过户情况 本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。 1 目 目 录录 目目 录录 释释 义义 3 释释 义义 一、一、本次发行的基本情况本次发行的基本情况4 一一、、本次发行的基本情况本次发行的基本情况 （一）本次发行履行的相关程序4 （二）本次发行的基本情况5 （三）本次发行对象概况6 （四）本次发行相关机构9 二、二、本次发行前后公司的基本情况本次发行前后公司的基本情况10 二二、、本次发行前后公司的基本情况本次发行前后公司的基本情况 （一）本次发行前后公司前10 名股东的变化情况10 （二）本次发行前后公司股本结构变动情况11 （三）本次发行对公司的影响12 三、三、财务会计信息及管理层讨论与分财务会计信息及管理层讨论与分析析13 三三、、财务会计信息及管理层讨论与分财务会计信息及管理层讨论与分析析 （一）最近三年一期的主要财务数据和财务指标13 （二）管理层讨论与分析15 四、四、保荐人关于本次发行过程和发行对象合保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见规性的结论意见17 四四、、保荐人关于本次发行过程和发行对象合保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见规性的结论意见 五、五、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见17 五五、、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 六、六、备查文件备查文件17 六六、、备查文件备查文件 2 释 释 义义 释释 义义 除非文义另有所指，以下