ChinaVenture 中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告_110127.Image.Marked3.Image.Marked.pdf

ChinaVenture 2009 年第一季度中国创业投资及私募股权投资市场募资研究报告 China Venture Capital and Private Equity Market Fundraising Report Q1 2009 ChinaVenture 2010 年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics Analysis 2010 I ChinaVenture 20 10 年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics Analysis 2010 关键发现  2010 年中国VC/PE 投资市场共披露基金 359 支，其中募资完成（含首轮募资完成） 及开始募资基金数量分别为235 支和 124 支；募资规模方面，募资完成（含首轮募资 完成）及开始募资基金规模分别为304.18 亿美元及407.56 亿美元。  2010 年新成立基金数量及目标规模相比2009 年基本持平；而募资完成情况相比2009 年则明显好转，并超过2008 年182 支基金募资267.78 亿美元的历史高位。  募资完成（含首轮完成）基金中，成长型（Growth）基金数量占比38%；募资规模占 比达60%，相比2009 年，成长型基金募资数量及规模占比均出现较大幅度增长。  2010 年披露VC 投资案例804 起，投资总额56.68 亿美元，均超过2007 年721 起案 例、投资总额53.33 亿美元的历史高位。  VC 投资共涉及20 个行业，制造业、互联网及IT 行业披露案例数量最多；互联网行业 融资总额居各行业之首，达18.31 亿美元，占年度创投总额的32% 。  币种以人民币为主的中资基金创业投资案例为 507 起，投资总额为 21.37 亿美元，分 别占2010 年VC 投资总量的63.1%和37.7% 。  2010 年全年披露PE 投资案例375 起，投资总额196.13 亿美元，无论是披露投资案例 数量还是投资金额，均达到历史最高，平均单笔投资金额为5230 万美元。  PE 投资共涉及 20 个行业，制造业、能源及医疗健康行业是全年披露投资案例数量最 多的三个行业；融资金额方面，食品饮料行业融资总额最高，达33.73 亿美元。  成长型（Growth）投资披露案例289 起，投资金额 107.93 亿美元，PIPE 投资披露案 I Copyright © ChinaVenture 20 11 ChinaVenture 20 10 年中国创业投资及私募股权投资市场统计分析报告 China Venture Capital and Private Equity Market Statistics Analysis 2010 例71 起，占比18.9%，投资总额达78.33 亿美元，占比39.9%。  2010 年VC/PE 背景中国企业境内外IPO 数量为220 家，融资金额373.74 亿美元，占 年度IPO 总量的44.8%和35.0% 。其中，152 家选择了境内上市，占比69.1%，A 股 市场依然是投资机构退出的主要渠道。  2010 年投资机构通过企业IPO 实现480 笔退出，平均账面投资回报率为8.06 倍，相 比2009 年下降28.2% 。  IT 行业是投资机构获得回