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全国范围的网络支持 * 汉石---信达集团设立在香港的股权投资业务平台 上海 深圳 天津 哈尔滨 长春 沈阳 北京 呼和浩特 济南 石家庄 南京 杭州 合肥 福州 乌鲁木齐 昆明 成都 西宁 兰州 西安 重庆 贵阳 南宁 海口 广州 长沙 南昌 武汉 郑州 分公司 全国范围的网络支持 中国信达在全国的省会城市和直辖市拥有29个分公司，中国信达能够为合作公司在全国范围内的业务发展提供全面的的网络和人脉支持 庞大的客户资源 * 汉石---信达集团设立在香港的股权投资业务平台 部分行业 接收的不良资产 (亿元) 占比% 制造业 1914 25.82% 采矿业 582 7.85% 房地产业 505 6.81% 批发和零售业 494 6.66% 农、林、牧、渔业 141 1.90% 建筑业 118 1.60% 电力业 109 1.47% 部分行业 公司数量 股权余额 （亿元） 煤炭 44 401 化工 44 200 机械 22 15 电子 15 10 纺织 14 10 建材 13 24 轻工 12 15 冶金 11 16 有色金属 10 80 机电 7 8 信达集团拥有大量的债权和股权资产，分布在许多关系到国计民生的重要行业，比如机械、冶金等。信达集团与众多企业的密切关系能够为合作公司的业务发展和产业链延伸提供全方位支持 债权资产 股权资产 团队概况 汉石投资的投资管理团队拥有丰富的职业经验，在金融和管理等多领域参与过许多重大项目的全套流程，在业界拥有较高的声誉，团队成员的合力将会为企业提供聚合效应的支持和服务 汉石投资的投资管理团队成员都有境内外知名金融机构的工作经历，其中包括中国信达、建设银行、中金公司，以及全球知名投行、知名会计事务所和全球知名法律事务所等 * IPO MA 投资 融资 配售 法 律 审计 战略 贷款 成员背景 专业技能 团队核心竞争力 成功上市 强大的增值服务能力，为企业做大做强服务 = + 长期参与中国企业的改制与重组，积累了丰富的适合中国国情的投资经验 有坚实的适合中国国情的项目执行能力 深入了解中国企业 团队成员长期在金融领域工作，积累了深厚的金融领域资源和人脉支持 深厚金融资源 行业经验的长期积淀 团队已经在化肥、金融、基建和有色金属等多个行业进行了投资 行业投资经验丰富 + = + 强大的股东背景和与投资者的密切关系使信达资本拥有强大的资金支持 强大的资金实力 团队来自国内外的专业投行，拥有多年的项目运作和企业重组改制的经验 丰富的境内外收购与并购的运作经验 职业化团队 对被投资公司全方位一站式金融业务服务 为被投资企业提供专业的行业和管理咨询 多业务平台支持 + * 第二部分 投资业绩 港币 交易量: ‘000 注：股价更新于2008年4月14日；数据来源于彭博资讯和公司材料 百万美元 2005 2006 2007 总收入 312 456 620 毛利 142 171 255 毛利率 45.5% 37.6% 41.2% 净利润 129 220 211 净利润率 41.5% 48.3% 34.1% 总资产 810 1,199 1,385 资产收益率 16.0% 18.4% 15.3% 股东权益 537 927 1,155 净资产收益率 24.1% 23.8% 18.3% 公司介绍 投资亮点 中海化学（3983.HK）作为中海右集团的子公司,是中国南方一家主要的化肥生产商，通过收购北方另外一家化肥厂，公司的销售网络遍布全国 公司的主要产品包括氮肥、甲醇以及混合肥，公司具有一定的成本优势，并且未来在产能扩张和新产品拓展方面具有一定的潜力 公司在2006年9月29日在香港上市，发行价港币1.9元，首日涨幅达到19% 公司可以通过其股东——中海油，获得稳定的天然气供应，因此公司相对于其他化肥公司来说具有一定的成本优势； 公司可以通过极具竞争优势的行业并购战略在未来不断扩大其产能 公司将通过各种方式来拓展其产品线，在未来具有较好的盈利增长点 主要财务数据 股价表现 部分已投资项目 中海化学 * 部分已投资项目 某港口股份公司 * 此港口是我国海岸线具有良好港口条件和地理位置的海港，并且此港口凭借所处的地理位置拥有坚实的腹地经济支持； 港口装卸的货物主要包括煤炭、焦炭、散化肥、胶合板、氧化铝等，其中多个货种的装卸量处于行业的领先地位； 此港口是我国仅有的几个尚未上市的港口企业，港口资源的稀缺性具有比较强的吸引力。 公司介绍 港口行业是少数几个受益于中国经济增长和全球化进程的行业之一； 中国有限的海岸资源使得其成为所在省份港口行业的垄断性资源； 此港口独特的腹地经济使其在散杂货运输方面具有明显的竞争优势； 当地政府和港口集团对股份公司的发展提供了大力支持，包括道路设施和港口整体的发展战略安排