2015年汽车并购见解.pptx

驾值：2015年汽车并购见解 索引：1349欢迎致词关键趋势摘要2015年总结各区域见解11 分析产业细分12 谁是买家： 金融家还是交易家？13 前方的路15 联系方式 /auto欢迎 我们很荣幸地为您呈现：2015 年汽车并购见解， 普华永道 并购总结和全球汽车行业的关键趋势。 在这个版本中，我们关注于： ? 全球汽车制造商、供应商、金融行业和其他相关行业之间 的交易活动现状 ? 影响交易市场的主要趋势 ? 不同地域和行业的事务服务活动 ? 我们对于未来的观点 此次汽车行业并购最新版本仅作为我们可以提供给驱动成 功交易的见解和意见的序言。汽车和金融并购行业的领导人 经常向我们咨询关于潜在交易的建议和策略以支持这些交 易。您的反馈对我们很重要，我们很荣幸有机会向您提供对 于这些主题的更深入的见解以有益于您的组织。 Jeff Zaleski 美国汽车交易领导 +1 (313) 394 3525 jeffrey.e.zaleski@22015年汽车并购见解驾值 汽车关键趋势摘要：历史新高–相比2014年增长了81%2015年全球交易量增长9%共完成 笔交易全球交易总额达到平均全球汽车交易规模达到 相比2014年达 到 历史6 2 1 亿 美 元 3.88591亿美元增长60%最高北美汽车组装量预计在2015年到2021年增长美国资产在全球预计全球轻型车2021产量将复合增长 4% 交易比例占301亿美元 PwC Analysis2015280万辆Source:ZF收购TRW是自2007年来全球最大汽车交易，达125亿美元其他交易量增长 40% 达到历史新高 交易买手的全球汽车并 购交易量增长 75%个巨型交易 创历史新高 部件供应商 交易额直升到 亿美元 50%在欧洲市场完成的巨型交易总金额达到 463 亿美元，史上最高32912相比2014年增长96%的前十交易目标信息来源：路透社和其他公开来源。普华永道2016年汽车见解数据发布。32015年汽车并购见解驾值总结 2015概述汽车并购交易量在 2014 的基础上进一步扩大收益，并在2015 年增长了 9%。591 笔交易让该行业达到了自 2011年以来最高的交易量。? 在所有行业中，全球市场状况正呈现出与汽车行业一致 的的积极趋势。相比 2014 年， 全球跨部门并购交易价 值上升 26%，而交易量则保持一致。 交易增长多部分 是由多个巨大交易（交易额超过 10 亿美元的）而产生的。? 技术和法规推动汽车的变化：在汽车行业中，从“互联 汽车”的出现到增强驱动程序以支持更好的燃油效率和 新的或改进动力系统新技术让汽车行业千变万化。 全 新行业正在逐渐让新技术突破和发展融合到整个汽车 行业。由于较严格的环保局规定， 几乎 200 个国家在 2015 年年末达成减排协议，并且许多汽车制造商正在 寻找替代能源解决方案。一般情况下，汽车制造商和供 应商都将需要更强的制造能力最大利用全球平台的同时 兼顾本地需要。 365天?591笔交易?总完成额 达到621亿美元? 移动解决方案正成为汽车行业的一个焦点。作为传统汽 车制造商，供应商，经销商和其他人正试图引领多变的 消费者喜好走向到乘坐共享，汽车共享和自动驾驶。? 互联汽车的驱动导致车辆有网络安全的威胁。由于黑客 攻击汽车电子系统会造成严重的危险，汽车企业正在思 考如何确保消费者给予汽车网络连接信任。 交易量：全球汽车 591 笔的交易量与经济衰退前的水 平大抵一致。与 2014 年相比，有 9% 的增长。 交易总额：全球汽车交易总额上升至 621 亿美元 - 与 2014 年相比有 60% 的大幅增长， 也达到自 1999 年 来最高。 交易规模：主要由于巨型交易， 全球平均汽车交易规 模直线增长 81%。42015年汽车并购见解驾值全球汽车在许多方面，汽车工业的金融实力正全球汽车并购交易量和价值2003–2015140120100700600500在回转。交易值在 2015 年增加 60%达 到 621 亿 美 元， 也 是 16 年 来 的 最高值是回转的强有力的证据。大部分604594594591 $6532588584549543532520515490465的 这 一 增 长 的 交 易 价 值 是 由 12 个 总交 易 额 达 到 125 亿 美 元 的 巨 型 交 易$708060400300而 带 动 的， 其 中 最 大 的 交 易 是 由 ZFFriedrichshafen AG 用 125 亿美元收购 TRW 汽车控股收购公司。平 均 全 球 汽 车 交 易 从 2.14 亿 美 元 到公开交易值（十亿）交易量4020 $21 0 2003 公开交易价值2001000$46