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受益于 “煤改气”政策红利 ，天然气用气规模提升显著 ——燃气行业 2017年三季度点评 作者 | 公用事业部 马丽雅 2017年前三季度 ，受益于 “煤改气”的政策红利 ，我国天然气用气规模提升显著 2016年作为 “十三五”开局之年 ，随着国家宏观经济稳定向好、天然气终端价格逐步 降低和国家相关政策（如环保 ）的大力推动 ，天然气消费量明显回转 ，同比增速 6.6%。2017 年前三季度 ，受益于京津冀煤改气的持续高压 ，我国天然气累计消费量 1677亿立方米 ，同 比增长 18.4% ，较 2015、2014 年 1～9 月累计消费量分别增长 26.9%和 30.0% ，消费回 暖势头强劲。 图 ：2012年～2016年及 2017年 1～9 月我国天然气消费量及其增速情况 单位 ：亿立方米 资料来源 ：wind资讯 ，东方金诚整理 《天然气发展 “十三五”规划》中提出 ，要提升天然气消费 ，扩大城市高污染燃料禁燃 区范围 ，加快实施 “煤改气” ；以京津冀及周边地区、长三角、珠三角、东北地区为重点 ， 推进重点城市 “煤改气”工程 ，增加用气 450 亿立方米 ，替代燃煤锅炉 18.9 万蒸吨。2017 年 2月 ，《2017 能源工作指导意见》提出 ，2020 年天然气消费比重提高到 6.8%左右 ，煤 炭消费比重下降到 60%左右。2017年 7 月 ，《加快推进天然气利用的意见》指出 ，我国拟 将天然气消费量占一次能源总消费量的比例由 2015 年的 5.9%提升至 2020 年的 10%和 2030 年的 15%。预计 2020 年和 2030 年我国天然气消费量将最高分别达到 3600 和 6750 亿立方米以上 ，“十三五”期间天然气消费复合增长率可达 13.27% ，这将对我国燃气相关 产业带来显著拉动效应。 在雾霾、碳排放等生态环保需求的倒逼下 ，我国天然气产量回暖势头较强 我国天然气供给按渠道主要分为国产气和进口气两部分 ，初步形成 “西气东输、海气登 陆、就近供应”的供应格局。伴随着天然气消费的快速增长 ，我国天然气产量总体表现为供 不应求 ，天然气产量与消费量缺口持续增加。 近年来国内常规天然气产量增速放缓 ，从 2012年的 1118.4 亿立方米增至 2016年的 1371.0 亿立方米 ；受进口气挤压所致 ，2016 年产量同比仅增长 1.5% ，创 20 年以来最低 增速。2017年前三季度 ，我国天然气累计产量 1088.0 亿立方米 ，同比增长 10.8% ，较 2015、 2014 年 1～9 月累计产量分别增长 12.6%和 16.7% ，在雾霾、碳排放等生态环保需求的倒 逼下 ，国产气回暖势头较强。从占比看 ，我国天然气产量占天然气消费量的比重从 2012年 的 76.4%下降至 2016 年的 66.6% ；2017 年前三季度 ，产量占消费量的比重继续下降至 64.9% ，但国产气仍是天然气供应主力。 图 ：2012年～2016年及 2017年 1～9 月我国天然气产量及其增速情况 单位 ：亿立方米 资料来源 ：wind资讯 ，东方金诚整理 《天然气发展 “十三五”规划》中提出 ，到 2020 年 ，天然气产量合计 2070 亿立方米 （不含煤制气 ），年均增长 8.9% ，其中常规天然气产量将以四川盆地、鄂尔多斯盆地、塔 里木盆地和南海为重点勘探开采区域 ，预计产量达 1670 亿立方米 （陆上 1570 亿立方米、 海上 100 亿立方米 ）。预计 “十三五”期间 ，天然气产量将继续在生态环保需求的倒逼下 加速增长 ，进一步促进我国生态建设的可持续发展。 天然气进口量增幅明显 ，进口依赖度逐年攀升 近五年 ，我国天然气进口量从 2012年的 397.0 亿立方米增至 2016年的 721.0 亿立方 米 ，整体增速趋势呈现先降后升 ，主要是由于 2016 年天然气价格降低、 “煤改气”等清洁 能源替代用气增加拉动需求提升 ，天然气缺口重新提高所致。2017年前三季度 ，我国天然 气进口量达 644.0 亿立方米 ，同比增长 26.5% ，较